我国个人理财市场已经初步形成，下面是出国留学网为您整理的关于“2017年理财规划师结业总结”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定出国留学网工作总结栏目。
2017年理财规划师结业总结
理财规划师继续教育临近了尾声。这短短的七天课程的学习，却是我的人生中弥足珍贵的七天。学习了专业的理财知识。在这七天的学习里，我从一个寿险代理人成长为一名理财规划师，在理财专业的能力角度上用脱胎换骨来形容并不为过。总结过去只懂得用保险的专业规划客户的资产，而这次培训完后，让我知道了更多的投资渠道，以及投资方法，清晰的明确了未来的生涯应该如何去走，从一个保险推销者的身份转变成顾问式的理财销售模式，为自己的客户提供更加专业的理财服务。