《三国演义》是我国的四大名著之一，那么它的主要内容是什么呢。下面是由出国留学网小编为大家整理的“三国演义的主要内容”，仅供参考，欢迎大家阅读。
三国演义的主要内容
《三国演义》小说描写了东汉末年和整个三国时代以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的社会历史背景上，展示出那个时代尖锐复杂又极具特色*的政治军事冲突，在政治、军事谋略方面，对后世产生了深远的影响。
《三国演义》是中国第一部长篇章回体小说，中国小说由短篇发展至长篇的原因与说书有关。宋代讲故事的风气盛行，说书成为一种职业，说书人喜欢拿古代人物的故事作为题材来敷演，而陈寿（裴松之注引）《三国志》里面的人物众多，以多个主人公做线索，事件纷繁，正是撰写故事的最好素材。三国故事某些零星片段原来在民间也已流传，加上说书人长期取材，内容越来越丰富，人物形象越来越饱满，最后由许多独立的故事逐渐组合而成长篇巨著。这些各自孤立的故事在社会上经过漫长时间口耳相传，最后得以加工、集合成书，成为中国第一部长篇章回体小说，这是一种了不起的集体创造，与由单一作者撰写完成的小说在形态上有所不同。《三国演义》对后来的小说相信有一定的启导作用。
三国故事在我国古代民间颇为流行；宋元时代即被搬上舞台，金、元演出的三国剧目达30多种。元代即出现了新安虞氏所刊的《全相三国志平话》。元末明初罗贯中综合民间传说和戏曲、话本，结合陈寿《三国志》和裴松之注的史料，根据他个人对社会人生的体悟，创作了《三国志通俗演义》，现存最早刊本是明嘉靖年所刊刻的，俗称“嘉靖本”，本书24卷。清康熙年间，毛纶毛宗岗父子俩辨正史事、增删文字，修改成今日通行的120回本《三国演义》。三国时期地图《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，全书反映了三国时代的政治军事斗争，反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的英雄人物。在对三国历史的把握上，作者表现出明显的拥刘反曹倾向，以刘备集团作为描写的中心，对刘备集团的主要人物加以歌颂，对曹操则极力揭露鞭挞。今天我们对于作者的这种拥刘反曹的倾向应有辩证的认识。尊刘反曹是民间传说的主要倾向，在罗贯中时代隐含着人民对汉族复兴的希望。
《三国演义》一书塑造了一大群鲜明生动，有生命力的人物形象，罗贯中也因此获得了在中国文学史上的重要地位。刻画的近200个人物形象中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备，赵云等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身，他具有“鞠躬尽瘁，死而后已”的大义胸怀，具有济世救民再造太平盛世的雄心壮志，而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。曹操是一位奸雄，他生活的信条是“宁教我负天下人，休教天下人负我”，既有雄才大略，又残暴又奸诈，是一个政治野心家-阴-谋家，这与真实的曹操是有不同的。关羽“威猛刚毅”、“义薄云天”。刘备被作者塑造成为仁民爱物、礼贤下士、知人善任的仁人志士。其实历史上的刘备和演义中的差别很多。但是历史上的刘备确实也是仁德为怀，感人至深的。
《三国演义》一书描写了大大小小的战争，构思宏伟，手法多样，使我们对古代文化有了很多了解。其中官渡之战、赤壁之战等战争的描写波澜起伏、跌宕跳跃，读来惊心动魄、荡气回肠、感人肺腑。给读者们带来丰富的历史文化。
全书的文不甚深，言不甚俗，简洁明快，气势充沛，生动活泼。
《三国演义》一书开创了历史小说的先河，代表了历史小说的最高成就。自此以后，文人纷纷效仿。在中国文学史上，历史小说便蔚然成为一大潮流。直到现在，中国几千年的历史，都已写成了各种历史小说，无不是罗贯中历史演义的继承和发展。
三国演义的故事梗概（1—40回）
第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱儁孙坚打败黄巾，朱儁诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。宫中何进与十常侍周旋。
第三回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
第四回：废汉帝陈留践位，谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
第五回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
第六回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉！”李傕、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
第七回：袁绍磐河战公孙，孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
第八回：王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
第九回：除暴凶吕布助司徒，犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。李郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
第十回：勤王室马腾举义，报父仇曹操兴师
郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖州，招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
第十一回：刘皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战败，典韦救出。
第十二回：陶恭祖三让徐州，曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
第十三回：李傕郭汜大交兵，扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜互相残杀。张济与催、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通汜劫驾。
第十四回：曹孟德移驾幸许都，吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。操惧刘备、吕布，从荀彧“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
第十五回：太史慈酣斗小霸王，孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
第十六回：吕奉先射戟辕门，曹孟德败师流淯水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
第十七回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回：贾文和料敌决胜，夏候惇拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇拨箭啖睛，赶杀曹性。
第十九回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。曹操与陈珪、陈登父子为内应，败吕布，得徐州。操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
第二十回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
第二十一回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
第二十二回：袁曹各起马兵三军，关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。刘备连袁绍；袁绍起助备代操。令陈琳起草讨曹操。操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼，吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。吉平撞阶而死。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等七百余人及董贵妃皆处死。操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
第二十五回：屯土山关公约三事，救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。关公见帝，帝呼为：“美髯公。”操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
第二十六回：袁本初败兵折将，关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。操将蔡阳欲阻关公。
第二十七回：美髯公千里走单骑，汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。黄巾余部廖化降关公。关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏侯惇部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏侯惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释。公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
第二十九回：小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
第三十回：战官渡本初败绩，怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。操领张颌、高览败而投操。操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。沮授不降；操杀而厚葬之。
第三十一回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。操破冀。
第三十三回：曹丕趁乱纳甄氏，郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语，刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦，单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。玄德得单福，为军师。单福计破曹军。曹仁率兵杀奔新野。
第三十六回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福（徐庶）为备出谋画策。玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
第三十七回：司马微再荐名士，刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都，骂后自缢。操引漳水作“玄武池”。教训三军，准备南证。司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。
第三十八回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇
刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
第三十九回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。操出兵博望坡，以窥新野，夏候惇不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候惇。
第四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。
三国演义的故事梗概（41—80回）
第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主
曹操欲取樊城，令徐庶为使劝降刘备，刘备不肯，曹操大怒。无奈下，刘备弃樊城往襄阳撤退，新野、樊城两地百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮、蔡瑁拒绝刘备人城，刘备只好前往江陵。操至襄阳，蔡瑁、张允被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。刘备不忍舍弃百姓独行，因此行动迟缓，每日只能走十余里，很快被曹操的五千铁骑追上。刘备一行在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。在混战中，糜夫人受伤，投井而死。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口
赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，关羽击退曹军。关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏，荆州军民投降曹操。曹操计点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。东吴孙权集众谋士商议御操之策，孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城。因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，而此时诸葛亮正欲前去东吴联合孙权抗曹，于是两家共商联合抗曹之事。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议
为了促成孙、刘联合大业，诸葛亮跟随鲁肃来到江东。孙权邀文武百官商议，东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，孙权倾向于鲁肃。孔明面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权，诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不问己破曹之策，肃又引孔明入后堂叙话。孔明向孙权说明操兵弱点、孙权联合可破敌曹操的道理，孙权信其言。张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中孔明之计，孙权最终还是犹豫不定，只得请周瑜（字公瑾）从柴桑回来商议对策。
第四十四回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳回柴桑议事，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，以献二乔可退操兵智激周瑜，瑜决计抗操，向孙权详细地分析了曹军的劣势。权听瑜言，以剑赐瑜，拜周瑜为大都督，使其率军抗曹。瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，孙权果惧操兵多，瑜为之开解。周瑜于是嫉妒诸葛亮之才，认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，便派诸葛谨以兄弟之情说亮事吴，反被亮以骨肉之情说其事刘备，只得无功而返。
第四十五回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智。瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒的理论，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。周瑜诳骗刘备来中军账，见云长立于备后，瑜大惊，未敢加害。瑜于三江口败操兵。周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计计就，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁、张允与东吴私通的书信；又故意两次说梦话，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，中了周瑜的反间计，为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍。
第四十六回：用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑
诸葛亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事，使周瑜更加嫉恨，欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在十日内造出十万支箭，而孔明以为只需三日即可。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。曹操连连失手，派蔡瑁族弟蔡和、蔡中诈降东吴，周瑜再次将计就计。为了周瑜火攻之计成功，黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，决定用苦肉计骗过曹营细作，也去诈降。（周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨）
第四十七回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计
东吴参谋阚（Kàn）泽受黄盖之命前去曹营献诈降书。二蔡（蔡中、蔡和）使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干再次自告奋勇前往东吴探听虚实。周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。后回东吴，却为徐庶识破。
第四十八回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武
徐庶为报刘备厚恩未揭穿庞统连环计的目的，徐庶利用庞统的妙计，终于从曹营脱身而去守西凉。曹操以为胜券在握，于大船之上置酒设乐，大会诸将，面对长江，横槊赋诗《短歌行》，刘馥（fù）指出曹操诗中不吉之处（失败已有先兆），曹操大怒，刺死刘馥。操试调遣，西北风起，大喜，程昱提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不以为意。曹操开连环战船与东吴交战，袁绍的旧将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。周瑜见曹操的黄旗（三国时的黄旗即为官旗）被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
第四十九回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火
周瑜见没有火攻的好风向，焦急而病。诸葛亮为治周瑜的心病，称能借来东南风，助周瑜火攻曹操，周瑜闻言，虽未用药，病已痊愈。瑜派人于南屏山筑七星坛，孔明在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜见风起，派丁奉、徐盛往杀孔明，孔明在赵云的接应下回到了夏口。周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘前往阻止黄盖而不得。火船顺风而下，火烧北船，曹军战船顿时一片火海，阵营大乱。大火借着风势，一直烧到岸上的大营，曹操八十三万大军损伤大半。操被张辽救下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
第五十回：诸葛亮智算华容，关云长义释曹操（华容道义释曹操）
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵（赵云、张飞）冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。后，诸葛亮欲斩关云长。
第五十一回：曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾
玄德为云长告免，准备进兵攻取南郡。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜：周瑜先取南郡若取不下，刘备再取。周瑜派蒋钦、徐盛、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走。瑜正欲乘虚攻占南郡，赵子龙已占南郡，还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳。瑜听后大叫一声，火气攻心，气得箭疮发作，倒下马来。这是孔明一气周瑜。
第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃，赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德、诸葛亮决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘，刘表虽死，其子刘琦尚在，刘备以叔辅侄，等到公子刘琦百年以后才能交换荆州为由，将鲁肃哄骗了回去。孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州。刘备用马良之计，自领大军南征零陵、武陵、桂阳、长沙。诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降，赵云拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回：关云长义释黄汉升，孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵，关云长取长沙，不杀马下黄忠（字汉升）。黄忠次日射关羽盔缨，报关羽不杀之恩。长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延（字文长）所杀，继而降关公。刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈中箭而亡。刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃二讨荆州。
第五十四回：吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。甘夫人死，周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太、乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
第五十五回：玄德智激孙夫人，孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于东吴，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，假称荆州告急（对备言操攻荆州），刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞别国太，瞒着孙权离南徐而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦，诸葛亮在江边接应刘备上船。周瑜带兵追杀时遇到了诸葛亮的伏兵，诸葛亮令军士高声羞辱周瑜。周瑜此计又败，羞愧难当，气得箭疮复发，昏倒在船上。这是孔明二气周瑜。
第五十六回：曹操大宴铜雀台，孔明三气周公瑾
操大宴铜雀台，奖励文官武将。孙权派华歆往许都，意欲挑起曹刘两家争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。刘备、孔明对前来索要荆州的鲁肃说须取得益州后才能归还荆州。周瑜虚攻西川，欲借劳军为名实取荆州，但“假途灭虢”之计被孔明识破，安排四路大军等周瑜部队到来。周瑜箭疮复裂，坠于马下。
第五十七回：柴桑口卧龙吊丧，耒阳县凤雏理事
不久，周瑜接到了诸葛亮的一封来信，信中写明了他的所有用心。周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮！”连叫数声之后死去，年仅三十六岁。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。孔明至柴桑吊丧周瑜，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。孙权见庞统貌不出众，不用庞统，鲁肃荐庞统于刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权。曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表，封马腾为卫尉，并将其家属迁入邺城，便于控制。又拜马超（字孟起）为偏将军，封都亭侯。马腾与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等将率领大军把马腾的西凉军马包围，经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。马岱脱逃。
第五十八回：马孟起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍
操起大兵三十万，径下江南。权使鲁肃求备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事。马超为报父仇，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱、庞德等计夺长安，直抵潼关。潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，马超赶曹操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
第五十九回：许褚裸衣斗马超，曹操抹书间韩遂
操筑土城以拒马超。马超战许褚，许褚赤膊上阵，臂中两箭。韩遂派杨秋与操讲和，曹操用贾诩之谋，离间马超、韩遂。曹操与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。操“改抹”给韩遂的书信，马超愈生疑，超于阵前杀遂不成，反而被操军围困，为庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。操回许都。消息传入汉中，惊动了汉中太守张鲁。张鲁想曹操必定会侵犯汉中，不如自己先派兵占据西川，然后称王。西川财富粮足，人口众多，地势险要，而且西川太守刘璋昏庸无能。益州牧刘璋派张松为使赴许都说操伐张鲁，以解益州之危。
第六十回：张永年反难杨修，庞士元议取西蜀
张松准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇，将其乱棒打出，结果痛失得到西川的良机。刘备派部将迎接经过荆州的张松，失望之余的张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备，愿为内应，共取西川。张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行，与黄忠、魏延等人一同入川。刘璋不听部下黄权劝谏，引狼入室，迎玄德于涪城。庞统和法正借机密谋除掉刘璋。
第六十一回：赵云截江夺阿斗，孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，刘备止之。孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿，不准孙权妄动。孙权与张昭谎称吴国太病危，派周善前往荆州去接孙夫人和阿斗回东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，在张飞的援助下夺回阿斗。孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又于濡须水口筑坞，以防曹操。操尊魏公，加“九锡”以彰功德，荀彧因从中阻扰，被赐死。曹操率军攻打东吴，要报赤壁之仇，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回：取涪关杨高授首，攻雒城黄魏争功
见曹操兵退，孙权又想再取荆州。张昭献计，给张鲁写一封信，让他进攻荆州；再给刘璋写一封信，说刘备想夺取西川。刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。恰在这时，张松通刘备事露（张肃所报），全家被刘璋所斩。刘备用庞统之计，袭取涪（fú）水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒（luò）城前下寨，黄忠、魏延争破泠苞、邓贤之寨。魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败，黄忠救出魏延，斩杀川将邓贤；魏延设埋伏，活捉泠苞。玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。备放冷苞，泠苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
第六十三回：诸葛亮痛哭庞统，张翼德义释严颜
玄德防决水，斩泠苞。庞统急于攻取雒城，不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。庞统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统，无心再战，令关平到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付关羽，嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。诸葛亮、赵云与张飞兵分两路前往西川，而留关羽镇守荆州。（“东和北拒”）张飞途经巴郡，使“真假张飞”计（粗中有细）活捉巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回：孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归，幸为张飞所救。诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩，备取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。马超兵败入羌，借西羌兵攻打冀城，刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏。韦康不听，投降后被杀。马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军。杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。马超与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。杨松又听黄权之言，欲助刘璋攻打备。
第六十五回：马超大战葭萌关，刘备自领益州牧
张鲁派马超援救刘璋，马超自告奋勇攻葭萌关欲捉刘备。孔明用计败李严，李严说服费观降备，备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负。孔明赶到葭萌关，用反间计，派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超。马超愿与弟马岱取成都，刘璋出降，刘备自领益州牧。玄德听赵云劝阻，没把成都有名田宅赐诸官，而是归还给了百姓。孔明治蜀重法，但对法正之横不责，法正自敛。云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚云长。
第六十六回：关云和单刀赴会，伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州，孔明设计使谨奔波无获而回，鲁肃定计请云长于陆口寨外临江亭上赴“鸿门宴”，企图杀之，索取荆州。云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀彧，荀攸愤疾而死。曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡，汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。曹操逼汉献帝立自己的女儿曹贵人为皇后。汉献帝不敢不从，群臣也都不敢说话。见宫内平定下来，曹操率兵西征，想先取汉中，再夺巴蜀，然后一举夺得天下。
第六十七回：曹操平定汉中地，张辽威震逍遥津
曹操率兵攻打汉中张鲁，操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。操计收张鲁大将庞德又得东川。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操，杨松因卖主求荣被操杀。西川人闻操至，皆惧。为了维持孙刘联盟，刘备将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝。诸葛亮许诺，等刘备夺下汉中后，将荆州之地全部奉还东吴。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回：甘宁百骑劫魏营，左慈掷杯戏曹操
曹操撤兵汉中，留曹洪驻守，自己率军队下江南救合淝。凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。二处交兵，权伤亡甚大，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和，答应每年给朝廷进贡。曹操见一时攻不下江南，也班师回朝。曹操回许昌后，晋升为魏王，崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。操于邺郡筑魏王宫。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回：卜周易管辂知机，讨汉贼五臣丧命
曹操因惊吓而得病，请来平原神卜管辂（lù）到许都为曹操占卜，皆灵验，如鲁肃身故以及西蜀来犯等。并预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪、韦晃、金袆以及太医吉平之子吉邈、吉穆，趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。曹洪、张郃（hé）领兵到汉中，初战告胜。
第七十回：猛张飞智取瓦口隘，老黄忠计夺天荡山
张郃立下军令状，攻打巴西。张飞巧借地利出奇兵，首战告捷，乘胜追击宕渠山。张郃坚守不出，张飞连日饮酒，给张郃制造错觉。张郃果然中计，出兵劫营，中了张飞埋伏，大败，三座大营也被张飞乘虚夺取。张郃求援曹洪，曹洪不肯。只好使用诱敌深入的计策，阵斩雷铜。张飞吸取教训，将计就计，派魏延火烧伏兵，张郃大败，退守瓦口关。张飞见瓦口关易守难攻，在勘察地形时从逃难百姓口中知道有捷径可以抄到瓦口关背后。于是自带五百精兵，在百姓的导引下翻山越岭，抄到瓦口关背后，与魏延两下夹攻，终于夺取瓦口关。张郃落荒而逃，投奔曹洪。曹洪大怒要斩，在郭淮劝说下，张郃带兵攻打葭萌关戴罪立功。葭萌关守将孟达迎战，战败，向成都告急。诸葛亮智激老将黄忠挂帅救援。黄忠与严颜奇正相生，两下夹攻张郃，旗开得胜，一举解围。曹洪派少壮派韩浩、夏侯尚增援。黄忠用骄兵之计连败数阵，诱敌深入，突然袭击，大破魏军。张郃等败走天荡山。黄忠乘胜追击，与迂回敌后的严颜两下夹攻，夺取天荡山，斩杀夏侯德。接到捷报，刘备大喜，并在法正建议下，作出夺取汉中的战略决策，率大军亲征汉中。在诸葛亮的智激下，黄忠自告奋勇，并立下军令状，只率本部三千人去取汉中守将夏侯渊首级。
第七十一回：占对山黄忠逸待劳，据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕之女蔡琰，试杨修才。黄忠从法正“反客为主”之计，步步为营，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。曹操率军前来报仇，黄忠烧操粮草，被围，为赵云救出，赵云单枪匹马据汉水打败操追兵，重现长坂坡的风范。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
第七十二回：诸葛亮智取汉中，曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠、赵云打败，王平降玄德。操被背水一战的刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。针对曹操的为人多疑，孔明采取疑兵之计，接连挫败曹操。操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，三军士气消失殆尽。主簿杨修为人放旷，多次触犯曹操的忌讳，他看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，借“鸡肋”之说将其处斩。备乘胜追击，操不得已撤回许都。
第七十三回：玄德进位汉中王，云长攻拔襄阳郡
曹操兵败，又中魏延一箭，三军锐气堕尽，退回京兆。刘备取汉中，安民已定，大赏三军，人心大悦。诸葛亮引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，进位汉中王，与曹操名爵相等，立子刘禅为王世子，亮为军事，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将，并进表许都。曹操闻之大怒，欲兴兵讨伐。司马懿献离间计，欲与东吴合力破蜀兵。刘备引百官回到成都，修筑宫廷，广积粮草，多造兵器，以图进攻中原。操派满宠为使，说权攻荆州。东吴因荆州之痛，求二全之计，如与云长结亲则共同破魏，不成则合力破蜀。关羽放弃了孔明联吴抗曹的策略，粗暴地拒绝了孙权派来的求婚使者（吾虎女安肯嫁犬子乎）。关羽得到刘备指令，留少数人守荆州，自己带领兵马进攻襄阳。糜芳、傅士仁因饮酒误事，为关羽杖责并免去先锋印绶。关羽大败曹仁，得襄阳，乘胜攻打樊城，曹仁坚守不出。司马王甫谏关羽须提防荆州守备，关羽不听。
第七十四回：庞令明抬榇决死战，关云长放水淹七军
曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。庞德原是马超副将，马超此时已是刘备得力助手；庞德的哥哥庞柔这时也在西川为官。曹操不信任他，想免去他的先锋之职。庞德向曹操发誓，要忠心报主。庞德造一榇（chèn，空棺），抬赴樊城，与妻子生死离别，以表忠曹而破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁刚愎白用，嫉贤妒能，恐庞德立功，鸣金收兵。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。于禁兵屯罾（zēng）口川，关公放襄江水淹七军，于禁投降，统领的七军全军覆没，庞德被擒不降而被斩。关公被曹仁兵放毒箭射中右臂。
第七十五回：关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江
关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒，公全无惧色，饮酒吃肉，谈笑弈棋，神态自若，留下了一段佳话。操联东吴，夹攻关公。东吴吕蒙（字子明）用陆逊（字伯言）之计，假装病退并以陆逊代之，使关羽不设防荆州。孙权拜吕蒙为大都督，吕蒙让精锐士卒都埋伏在船舱里，选会水之战士装扮成商人着白衣向浔阳进发，骗过关羽守军，乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州。孙权放于禁归，吕蒙治军严肃。治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回：徐公明大战沔水，关云长败走麦城
曹操派徐晃前来助战，徐晃与关羽在沔水展开大战，用计大败关平、廖化、关公。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手。关羽听说荆州有失，急忙向荆州方向退兵，可各将因吕蒙善待城中家眷而皆无战心。关公败走麦城，廖化向上庸军守将刘封、孟达求救，二人袖手旁观而不承羽命。诸葛谨往说关公报降不成。
第七十七回：玉泉山关公显圣，洛阳城曹操感神
麦城孤城难守，关公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权劝降不成，斩关公、关平。关羽的坐骑赤兔马被马忠所获，献与孙权，孙权又将它赐给马忠。此马因数日不吃草料而死。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。在君臣庆功之时，吕蒙因被关羽阴魂索命而死。为嫁祸曹操，孙权纳张昭言，将关羽首级转送给曹操，曹操识破孙权的计谋，为了消除误会，厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。刘备闻关公败亡，昏绝于地。
第七十八回：治风疾神医身死，传遗命奸雄数终
刘备欲进兵东吴为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹操为建新宫殿砍梨树，曹操夜梦而染头风病。曹操命华佗为己医治，华佗欲为之施剖颅手术，曹操大怒，疑其为关公报仇，将华佗囚于狱中加以拷打，不久华佗身亡。孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令其拒备。曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事，立其子曹丕为继，长叹而死。
第七十九回：兄逼弟曹植赋诗，侄陷叔刘封伏法
曹丕继承王位，以图画羞死于禁。曹彰等去吊唁，但是三弟曹植、四弟曹熊没有去。曹丕唯恐兄弟们争夺王位，便对他们蓄意加害。他逼次弟曹彰交出军队。以不来奔丧理由抓捕曹植、曹熊。曹熊害怕曹丕怪罪，就自杀了。曹植才智力过人，原本最受曹操宠爱，只因他嗜好喝酒，放荡不羁，所以曹操未传位于他。曹丕的母亲要曹丕放过曹植，华歆则劝曹丕除掉曹植。曹植被拿下问罪，曹丕让曹植以一幅画为题限七步内做诗，曹植七步即成。曹丕又让曹植以“兄弟”为题作诗，曹植在极端悲愤的情况下应声吟颂道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕听了大哭一场，免了曹植的罪，把他降为安乡候。刘备为报云长之仇，遣使升刘封去守绵竹，赐彭羕死于狱，孟达却投魏去了。孟达欲劝降刘封，刘封扯书斩使，率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。夏侯惇病死。
第八十回：曹丕废帝篡炎刘，汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，曹丕虚伪地推托了三次。汉献帝迫不得已，修筑“受禅台”，亲自将玉玺交给曹丕。曹丕即位后，定国号大魏。改年号为黄初，迫封曹操为太祖武皇帝。曹丕将汉献帝封为山阳公，即日必须离开京城，不宣召不得入朝。曹丕正在拜谢天地，忽然刮来一阵怪风。曹丕受惊，数日不能上朝。后来，他怀疑许都宫殿有鬼怪，便决定迁都洛阳。刘备在蜀中听说曹丕自立为大魏皇帝，又听到传言说汉献帝已经遇害，忧虑成疾，不理政务。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。建安二十六年，刘备在成都称帝，国号蜀汉，改年号为彰武元年，封诸葛亮为丞相。备欲起倾国之兵伐吴为关羽报仇，赵云谏阻。
三国演义的故事梗概（81—120回）
第八十一回：急兄仇张飞遭害，雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
第八十二回：孙权降魏受九锡，先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
第八十三回：战虎亭先主得仇人，夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
第八十四回：陆逊营烧七百里，孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
第八十五回：先主遗诏托孤儿，诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
第八十六回：难张温秦宓逞天辩，破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕亲自伐吴，大败而回。
第八十七回：征南寇丞相大兴师，抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。孔明先使反间计，破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
第八十八回：渡泸水再缚番王，识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
第八十九回：武乡侯四番用计，南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
第九十回：驱巨兽六破蛮兵，烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获拜服，孔明让其自治。
第九十一回：祭沪水汉相班师，伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙为大都督，司徒王朗谏劝不听。楙率兵二十余万，星夜到长安。
第九十二回：赵子龙力斩五将，诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，楙退入南安郡。诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯楙。
第九十三回：姜伯约归降孔明，武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
第九十四回：诸葛亮乘雪破羌兵，司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
第九十五回：马谡拒谏失街亭，琥侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨。懿领兵围山，谡下山而逃。懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
第九十六回：孔明挥泪斩马谡，周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。孔明挥泪斩马谡，孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将“勤攻吾之阙，责吾之短”。东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
第九十七回：讨魏国武侯再上表，破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
第九十八回：追汉军王双受诛，袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。魏延受诸葛密计，斩追将王双。东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。
第九十九回：诸葛亮大破魏兵，司马懿入寇西蜀
司马懿派郭淮、孙礼速战，诸葛早有防备；当晚司马懿派人劫蜀寨，却又中了诸葛亮之计。张苞身死，孔明回成都养病。司马懿班师。建兴八年秋七月，睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。引四十万大兵，来取汉中。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝，司马懿退兵。
第一百回：汉兵劫寨破曹真，武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
第一百零一回：出陇上诸葛妆神，奔剑阁张郃中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流图魏。建兴九年二月，诸葛亮五出祁山。司马懿领兵迎战。听说蜀军出陈仓、过剑阁、由散关往斜谷而来，司马懿知道诸葛亮是打算用陇西小麦充作军粮。于是司马懿派兵留守祁山，自己率领大军往陇西而来。见魏军已有防备，诸葛亮与姜维、关兴、魏延等装神弄鬼，迷惑魏军，吓得魏军军心大乱。诸葛亮乘机偷割了垅上的小麦，送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。永安李严误了军粮，恐诸葛亮责怪，谎称吴兵入侵，孔明急忙撤兵。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阻，又要伐魏。
第一百零二回：司马懿占北原渭桥，诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”，孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已。孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败，吴班战死。孔明差费祎使东吴求与之攻取中原，权言魏延必为祸。司马懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。孔明在上方谷（即葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草。司马懿见状，派兵来抢，然后如法炮制，运送军粮：司马懿不知诸葛亮的木牛流马里没有机关，只须将牛马内舌头一扭，这些牛马便不能行动、待蜀军杀到，将舌头再扭转过来，又可长驱大行，诸葛亮用此计不仅夺得魏军大量粮草，还使魏军士兵感到如遇神怪，无不惊畏，不敢追赶。司马懿为张翼、廖化所败，弃金盔而逃脱。
第一百零三回：上方谷司马受困，五丈原诸葛禳星（魏延毁功）
司马懿在上方谷受挫，逃回营寨，坚守不出。吴主分三路兵伐魏败归。诸葛亮经过精思熟虑没下一计，让士兵佯作运粮，天天在上方谷往来，故意被司马懿抓去，以示无备，魏军接连小胜。司马懿终于忍耐不住，大举进攻蜀军：诸葛亮将司马懿诱进上方谷，纵火焚烧。不料天降大雨，司马懿父子三人逃回，从此坚守不出。孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，激他出战，懿本怒，却不出战。诸葛亮事无巨细一一过问，终于积劳成疾，听说吴兵无功而还，昏倒于地。诸葛亮自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭，诸葛亮仰天长叹。
第一百零四回：陨大星汉丞相归天，见木象魏都督丧胆
诸葛亮病重，唤姜维（授兵书）、杨仪等人托付后事，并设计好蜀军退兵路线。孔明强支病体，遍观各营，喟然长叹。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人。建兴十二年八月，诸葛亮死于五丈原，死时五十四岁。刘禅将诸葛亮厚葬在定军山。姜维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿引兵追赶，看到诸葛亮事先嘱咐人制作的木偶像端坐车内，以为诸葛亮还活着，便急忙退兵。这就是所说的“死诸葛吓走活仲达”。
第一百零五回：孔明预伏锦囊计，魏主拆取承露盘
魏延不满杨仪领兵，起兵造反。魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。随后一段时间，三国各自罢兵。曹睿耽于声色，在许昌大兴土木，建造宫殿，劳民伤财，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取汉武帝时修建的柏梁台上之铜人、承露盘，众官谏诤，曹睿不听。
第一百零六回：公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病赚曹爽
辽东的公孙渊拥兵造反，自号为燕王，兴兵入侵魏国。曹睿大惊，派司马懿前去征讨，日日攻打。不久，公孙渊在城中弹尽粮绝，只好投降。司马懿斩杀了公孙渊，得胜回朝。魏景初三年春，曹睿病死。临终前，效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给司马懿，并封曹真的儿子曹爽为大将军，总摄朝政。司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政。曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳，加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵权，控制在自己手里。自此曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。司马懿欲乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
第一百零七回：魏主政归司马氏，姜维兵败牛头山
曹爽与魏主曹芳一同出城狩猎，并带御林军护驾。司马懿一看机会来到，马上率旧部起兵都城洛阳，迫使太后降旨，逼迫曹芳削去曹爽兵权，罢免曹爽。桓范等人建议曹爽带曹芳前往许都，以天子之令讨伐司马懿。曹爽没有采纳。司马懿又捏造罪名，说曹爽谋反，将曹爽灭门三族。曹芳封司马懿为丞相，令他和两个儿子司马师、司马昭同管国事。曹爽的亲戚夏侯霸反魏，败于郭淮与陈泰后投汉中降姜维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮、陈泰用计打败，飞奔阳平关，司马懿长子司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。
第一百零八回：丁奉雪中奋短兵，孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。司马懿病逝，司马师、司马昭掌管魏国大权。孙权病死，孙亮即位。司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪权倾一时不满，设计谋杀诸葛恪，孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，掌握吴国兵权。蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
第一百零九回：困司马汉将奇谋，废曹芳魏家果报
蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万，出阳平关再次伐魏。姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭。可郭淮和陈泰挫败了羌兵，又驱之闯入姜维的大寨，蜀军败回汉中。姜维退走，郭淮来追，被姜维用郭淮射来之箭射杀。司马师与司马昭兄弟在朝廷专权，日益专横，群臣都不敢言。魏主曹芳一见司马师入朝，便战栗不已，如针刺背。司马师常常带剑上殿，所有大事皆白行决断，并不启奏曹芳。曹芳与夏侯玄等人想除掉他，于是写下血诏，密传宫外，不想被司马师搜出，事情泄露，夏侯玄等人被诛灭三族。随后，司马昭曹芳为齐王，另立高贵乡公曹髦为帝。
第一百一十回：文鸯单骑退追兵，姜维背水破大敌
镇东将军、扬州都督毌（guàn，“贯”字上半部分）丘俭与剌史文钦反对暴政，起兵征讨司马氏兄弟，司马师带兵应敌。文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡，后兵败投奔东吴。毌丘俭兵败入慎县，被县令宋白所杀。正和二年二月，司马师眼瘤发作，不治身亡，死前将国事交给弟弟司马昭。曹髦封司马昭为大将军。从此，魏国大权均归司马昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师三伐中原，于洮水背水一战打败了雍州刺史王经，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
第一百十一回：邓士载智败姜伯约，诸葛诞义讨司马昭
姜维四伐中原，邓艾料敌如神，已经作好了准备。姜维布下疑兵，去攻南安，又被邓艾识破，在段谷中了邓艾的埋伏，张嶷（yí）阵亡，姜维退回汉中，仿诸葛亮兵败自贬的旧例，上表白贬为右将军。魏镇东大将军诸葛诞不满于司马昭的行为，便送子质于吴，联合东吴征讨司马昭。东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭迫使曹髦御驾亲征，双方对峙于寿春。
第一百十二回：救寿春于诠死节，取长城伯约鏖（áo）兵
司马昭采取钟会的建议，三面包围寿春，以分散诸葛诞的军心。诸葛诞暴虐无度（杀文钦），部将蒋班、焦彝等出城而降。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀，吴将于诠为乱军所杀。姜维乘魏国内乱之机，五伐中原。中散大夫谯周作《仇国论》一篇，劝阻姜维，维不听。姜维起兵进攻长城，守将司马望奋力抵抗。邓艾斧子来到，抵住了姜维，并采用缓兵之计等待救应。姜维忧被邓氏父子与关中兵三面夹击，又传东吴兵败，只得退兵。
第一百十三回：丁奉定计斩孙林，姜维斗阵破邓艾
此时吴主孙亮才十六岁，大将军孙綝飞扬跋扈，吴主孙亮与全纪密谋除掉孙琳。全纪的母亲泄了密，全纪全家被杀，孙亮被废为会稽王。孙权的第六子孙休即位后，对孙綝明示恩宠，暗中防范。孙綝不知，愈发骄横。孙休与老将军丁奉定计斩了孙琳。后主刘禅派人作贺，孙休派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将倾。孙休派使者到蜀国，说司马昭不日将篡位，必将入侵蜀、吴以示威，两国应早加防范。姜维得到此信，再次上表，率兵二十万六伐中原。于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，为司马望所救；二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，却被姜维识破而大败之。邓艾派党均到成都行使反间计，结连中常侍宦官黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主下星夜派人召姜班师。
第一百十四回：曹髦驱车死南阙，姜维弃粮胜魏兵（司马昭之心，路人皆知）
姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。司马昭见曹髦对自己有怨愤之心，与贾充合谋，竟然在朝廷上对曹髦横加指责。曹髦不堪其辱，带人去杀司马昭，在路上却被贾充部下武士成济杀了。司马昭另立曹奂为帝，封昭为相国、晋公。乘魏国内乱，姜维借昭弑君之名兴师问罪，七伐中原，分三路出祁山。邓艾遣参军王瓘（guàn）诈降姜维，约邓艾里应外合，却被姜维识破，送给邓艾的密信又被截获，结果魏军大败。邓艾杂于军中而逃，王瓘投黑龙江死。但蜀军折了许多粮草，栈道又被王瓘烧毁，姜维只好退兵。
第一百十五回：诏班师后主信谗，托屯田姜维辟祸
姜维一意孤行，八伐中原，谯周、廖化劝阻不听。司马望按照邓艾的计策，于洮阳巧设伏兵，射死了夏侯霸。张翼攻打祁山，与邓艾相持。后主刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自己，从秘书郎郤正言，便要求领兵八万往陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。司马昭见时机成熟，拜钟会为镇西将军，配合邓艾，趁蜀国腐败兴兵灭蜀。
第一百十六回：钟会分兵汉中道，武侯显圣定军山
司马昭听说蜀主昏庸，姜维避祸在沓中屯田，便派邓艾和钟会各起大军，浩浩荡荡杀奔蜀国。姜维向刘禅求援，刘禅向宦官询问此事，宦官装神弄鬼，说蜀国天下太平，魏国土地不久也将归蜀。刘禅听信巫婆的鬼话，竟然不再听姜维所言，不肯发兵。姜维的告急文书全被宦官隐藏起来。钟会一举夺下了阳安关，蒋舒投降，傅佥战败自刎。阳安关附近是定军山，诸葛亮正葬于此。是夜，诸葛亮在定军山显灵，告诫钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川之后，不要乱杀无辜。钟会听言，在军前立出一支白旗，上书“保国安民”，所到之处，秋毫无犯，汉中百姓出城相迎。乐城守将王含、汉城守将蒋斌投降，钟会因此得了汉中。姜维此时被邓艾战败，后用声东击西之计，使得魏将诸葛绪退兵，退守剑阁。
第一百十七回：邓士载偷度阴平，诸葛瞻战死绵竹
邓艾部将诸葛绪违了军令，钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦。钟会攻打剑阁，邓艾则带领精兵取道阴平岭，从险峻之地度过，攻取江油、涪城，军民俱降（江油守将马邈投降并献了地图）。邓艾挥师进攻绵竹，后主从郤正之言，召孔明之子诸葛瞻来应敌。诸葛瞻守绵竹，拼死力战，邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军，诸葛瞻自刎而死，其子诸葛尚战死于军中。
第一百十八回：哭祖庙一王死孝，入西川二士争功
邓艾进军成都，兵临城下，后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降，蜀汉灭亡。其子北地王刘谌坚决不降，割妻并三子头至昭烈庙中，哭着祭了祖庙，眼出血而自刎。姜维见刘禅令自己归降，大惊失语，在危急中忽生一计，为复兴汉室，假意投降了钟会，并与钟会结为了兄弟，离间其与邓艾关系，欲借钟会之力消灭邓艾。邓艾夺下成都以后，恃功而傲。听说姜维降了钟会，非常痛恨钟会。于是派人送信给司马昭，说大军疲惫，要留在蜀中休养，并说应厚待蜀后主刘禅。司马昭见信，深疑邓艾有自专之心，于是派人送去诏书，让邓艾行事之前必须奏报。邓艾又上书给司马昭说，将在外，君命有所不受。司马昭看后大惊，便封钟会为太尉，命令他观察、防范邓艾。钟会受封，向姜维请教制约邓艾的方法。姜维让钟会向朝廷上书说邓艾专权，结好蜀人，早晚必反。然后又派人截了邓艾给朝廷的文书，仿照他的笔迹重新写成，里面全是傲慢之语。司马昭看后大怒，令钟会收服邓艾，又假计邓艾而实防钟会，与曹奂出师长安。
第一百十九回：假投降巧计成虚话，再受禅依样画葫芦
钟会与姜维星夜驱兵来到成都，派卫瓘出其不意地收捕了邓艾。邓艾的军马全部归钟会统领。姜维劝钟会另谋出路。自此，两人每日商议谋反大事。一日，钟会接到司马昭书信，说已率大军来到长安。钟会大为惊恐，知道司马昭已怀疑他要谋反。于是与姜维商量决定，诈称魏太后有遗诏，令讨伐司马昭，诸将不服。钟会将诸将困在宫内，并准备将不顺从者全部杀掉。却不想部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘，卫瓘引军来收钟会。钟会被乱箭射死，姜维仰天长叹后，自刎身亡。邓艾也被卫瓘派去的田续杀死。蜀后主刘禅被送往洛阳，司马昭封他为安乐公。第二天，后主亲自到司马昭府下拜谢。司马昭设宴款待，并在席上演奏蜀国音乐，座中蜀官纷纷落泪，后主嬉笑自若。酒过三巡，司马昭问后主是否思念蜀国，后主回答“乐不思蜀”。一会儿，后主起身如厕，旧臣郤正跟出来说：“您怎能说乐不思蜀？如果司马昭再问，您就哭着说祖先之墓都远在蜀地，无日不思西蜀。这样，司马昭必定会放你归蜀。”回到席上，司马昭果然又问后主是否思念蜀国。后主照郤正所言回答，但欲哭无泪，干脆闭上眼睛。司马说：“你这话怎么有些像郤正的话？”后主睁开眼睛惊讶地问：“你怎么知道？”司马昭见后主如此诚实，便不再疑他。魏主奂封昭为晋王，昭立长子司马炎为世子。司马昭中风而死，司马炎效曹丕废帝之事，以与汉家报仇为由逼迫曹奂禅位，曹奂只得举行禅让大典，将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。这时距汉献帝禅让皇位给曹丕仅四十五年。司马炎封曹奂为陈留王，不准他再入洛阳，然后改国号为大晋。大事已定，司马炎每日设朝，与群臣商议伐吴之策。
第一百二十回：荐杜预老将献新谋，降孙皓三分归一统
吴主孙休听说司马炎已篡魏，知道他必伐东吴，忧患成疾，卧床不起。孙休召丞相濮阳兴入宫，令太子出拜。孙休手指太子而死。濮阳公与群臣商议，欲立太子为君。众臣都议太子年幼，不能治国，于是立乌程侯孙皓为君。当年七月，孙皓即位，沉溺酒色，宠幸宦官，且凶暴日甚，杀忠臣四十余人。群臣不敢劝谏。孙皓奢侈无度，大兴土木，国库空虚，人民怨声载道。晋帝司马炎派羊祜前往伐吴，吴国将军陆抗屯兵襄阳，与羊祜和平相处。孙皓大怒，罢免陆抗。羊祜上表让伐吴，司马炎为许，后又悔之，羊祜病死，死前荐杜预。杜预上请伐吴，司马炎许之，拜杜预为大都督，遣王濬等人分兵攻击东吴。孙皓以铁锁横断江路，又作铁锥暗置江中，以御晋军大船，但王浚用木筏数十，上载麻油火炬，烧融了铁链，直抵金陵城。孙皓自缚，效法刘禅，率文武百官开门归降，从此，东吴皆归大晋，吴国宣告灭亡。至此，三国归晋，天下统一。这正是所谓的“天下大势，分久必合，合久必分”。