投资控制主任

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　　2017监理工程师投资控制考点：建设工程投资控制原理

　　知识点一：投资控制原理： 投资控制是动态的，它贯穿于项目建设的始终，即按计划-执行-监测-调整-执行循环。

　　知识点二：投资控制的目标： 投资控制目标的设置应是随着工程建设实践的不断深入而分阶段设置，具体来讲，投资估算是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标;设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标;施工图预算或建安工程承包合同价则应是施工阶段投资控制的目标。在有机联系的各个阶段目标相互制约，相互补充，前者控制后者，后者补充前者，共同组成建设工程投资控制的目标系统。

　　典型题型：初步设计阶段投资控制的目标是(D)。

　　A.施工图预算 B.修正总概算 C.设计总概算 D.投资估算

　　知识点三：投资控制的重点： 影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期1/4的技术设计结束前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%~95%;在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%~75%;在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性为5%~35%。即项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键在于设计。

　　典型题型：工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以(AB)阶段为重点。

　　A.决策　　B.设计　　C.招投标　　D.施工 E.试运行

　　知识点四：投资控制的措施：组织、技术、经济、合同与信息管理等，其中技术与经济相结合是控制项目投资最有效的手段。

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　　2017监理工程师投资控制考点：建设工程投资控制概述

　　(一)建设工程总投资

　　建设工程总投资的实质是从建设单位(业主)的角度出发，考虑为完成本工程建设在建设全过程中预计或实际的应当发生的全部固定资产投资费用。

　　(原)国家计委与国家建设部关于流动资金的规定确有不同的理解，前者习惯于“流动资金”(全部流动资金)，后者则执行“铺底流动资金”，并容易导致上述两个概念相互混淆。因此，在实际执行时，投资决策阶段通常采用全部流动资金，而在以后的设计、招标、施工等阶段则按“流动资金”数量的30%简化考虑“铺底流动资金”。

　　(二)静态投资部分与动态投资部分

　　按现行规定，建设投资及其静态投资部分、动态投资部分的关系，可以归纳为：建设投资=静态投资部分+动态投资部分。这与原来人们比较习惯的“静态投资+若干动态因素”构成“动态投资”，而且动态投资基本属于建设投资的做法是有着本质上差别的。

　　(三)工程造价

　　在工程造价的第二种含义，即建设工程的总价格中，包括土地市场(土地使用权的取得费用)、设备市场(设备购置费用)、技术市场(技术转让价格)、劳务市场(劳动力价格)等，不仅比较牵强并容易与通常的建筑安装工程价格产生歧义。因此，工程造价的第二种含义，可主要理解为在承包市场上所形成的建筑安装工程价格。

　　另外，预计的价格主要指投资估算、设计概算、施工图预算以及承包合同价等，而实际的价格则主要指竣工结算、竣工决算等。

　　(四)建设工程投资的特点

　　在反映投资确定依据复杂性的过程中，后者是前者的编制依据，前者又是后者的控制目标，比较充分地体现出互为基础和指导、互相影响的思想。例如，预算定额是概算定额的编制依据，设计概算(修正概算)又是控制施工图预算的目标。而且，该思想在后续内容中还有多次体现，务必牢固把握。

　　对于工程项目进行分解并找到不同项目之间完全相同的最基本构成要素——分项工程(传统的预算定额当中的每一个项目，基本对应一个分项工程)后，再将项目所包含的各个分项工程依次汇总，即可得出本工程造价。这种思路也是与设计概算、施工图预算等的编制工作相吻合。其中，建设项目是由一个建设单位，按照一个总体规划、总体设计进行建设的各个单项工程的总体，例如一所新建的大学、工厂等;单项工程是指具有独立的设计文件、竣工后可以独立交付使用的工程，例如大学的图书馆、工厂的车间(生产线)等;单位工程(在投资控制中)是指具有独立的设计文件、可以独立地组织施工的工程，例如图书馆的土建工程、生产车间的设备安装;将单位工程按人工、材料、工具等不同，可以分解出若干个分部工程，例如土建工程中的土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土等;将分部工程

　　按施工方法、构造、规格等不同，可以进一步分解出若干个分项工程，例如土方工程中的场地平整、挖地槽、挖地坑、余土外运等。

　　需要注意的是在投资控制中，有...

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　　2017监理工程师投资控制重点：建设工程投资控制的任务

　　知识点：我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务体现在：

　　1.在建设前期阶段进行工程项目的机会研究、初步可行性研究、编制项目建议书，进行可行性研究，对拟建项目进行市场调查和预测，编制投资估算，进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价和社会评价。

　　2.在设计阶段，协助业主提出设计要求，组织设计方案竞赛或设计招标，用技术经济方法组织评选设计方案。协助设计单位开展限额设计工作，编制本阶段资金使用计划，并进行付款控制。进行设计挖潜，用价值工程等方法对设计进行技术经济分析、比较、论证，在保证功能的前提下进一步寻找节约投资的可能性。审查设计概预算，尽量使概算不超估算，预算不超概算。

　　3.在施工招标阶段，准备与发送招标文件，编制工程量清单和招标工程标底;协助评审投标书，提出评标建议;协助业主与承包单位签订承包合同。

　　4.在施工阶段，依据施工合同有关条款、施工图、对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。从造价、项目的功能要求、质量和工期方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计算和工程款支付。建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施。收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。按施工合同的有关规定进行竣工结算，对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。

　　09真题：项目监理机构在建设工程施工阶段投资控制的任务包括( BDE )。

　　A.确定建设工程设计限额　　B.对建设工程造价目标进行风险分析　　C.编制工程量清单

　　D.审查工程变更价款　　E.进行实际工程量和计划工程量对比

　　典型题型： 项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括( ABE )。

　　A. 对拟建项目进行市场调查和预测 B. 编制投资估算 C.编制与审查设计概算

　　D. 评标定标 E.协助业主与承包商签订承包合同

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　　监理工程师投资控制考点：建设工程招标阶段的投资控制

　　(一)建设工程承包合同价格

　　《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，合同价可以有固定价、可调价和成本加酬金三种形式;根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建【2004】369号)，承包合同价格分为固定总价、固定单价和可调价格三类;按照国际做法，建设工程承包合同按计价方式不同，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

　　准确把握各类合同的计价方法、优缺点和适用条件，对于监理工程师协助建设单位签订合同以及未来的履行合同等均具有非常重要的意义，也是本章考试的重点。例如，采用按结算当时价格(时价)包死的可调总价合同时，要比固定总价合同的设计变更、工程范围变等两种调值情况，多考虑一种物价变化;执行估计工程量单价合同时，如果实际完成工程量的误差超过合同规定的界限，对于超过部分应当执行新的单价。

　　一般来讲，建设单位采用何种计价方式的合同，要综合考虑项目的复杂程度、设计工作的深度、工程施工的难易程度、工程进度要求等影响因素。

　　(二)建设工程招标投标价格

　　1.计价方法

　　根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国建设部令第107号)第5条的规定，招标标底和投标报价由成本、利润和税金组成。其编制方法可以采用工料单价法和综合单价法两种方法。一般来讲，综合单价法要比工料单价法更加接近市场行情、有利于造价控制。因此，在建设实践中，更为常用。

　　根据“08规范”第4.2.1条规定，国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。另外，招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。

　　2. 标底价格

　　“08规范”用招标控制价替代了标底。

　　3.投标报价

　　“08规范”规定，投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。

　　4.评标定价

　　(三)招标价格的编制

　　1.标底价格的编制

　　除了解编制的原则、步骤以及标底审查外，应注意标底价格的计算方式。例如，根据招标工程的具体情况(设计文件的深度、工程的复杂程度、招标人的特殊要求、招标文件对投标报价的规定)，选择适宜的编制方法!

　　设计深度(施工图设计、初步设计、设计方案)→编制方法(预算、概算等)

　　图纸以外的因素：合同条件-计价方式;发包模式-风险因素;质量标准-费用;工期要求-措施费用等。

　　2.招标控制价的编制

　　除了解编制的原则、依据，以及招标控制价的应用、审查、监督管理外，应注意招标控制价编制的步骤。

　　(1)分部分项工程费的确定

　　综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用...

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　　监理工程师投资控制考点：建设工程施工阶段的投资控制

　　(一)资金使用计划的编制

　　投资目标的分解是编制资金使用计划的基础，而且资金使用计划在实际工作中具有重要的作用。

　　建议应试人员熟练掌握按投资构成分解、按子项目分解、按时间进度分解等三种形式的资金使用计划，以及按子项目分解的资金使用计划表的内容、时间-投资累计曲线的形式与编制等。其中，按子项目分解的资金使用计划表可以结合分部分项工程量清单加强理解和记忆;时间-投资累计曲线则与《进度控制》的有关内容(S曲线比较法)的关系密切。

　　(二)施工阶段投资控制的措施

　　施工阶段投资控制的措施包括组织措施、经济措施、技术措施以及合同措施等。建议与第一章的对应内容，结合理解、共同记忆。

　　(三)工程计量

　　在我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的工程计量程序中，应注意“7天”、“24小时”等关键时限，以及由此引发的计量结果“有效”、“无效”的规定;在建设工程监理规范规定的工程计量程序中，应注意专业监理工程师的“计量”与“审核”、总监理工程师的“审定”与“签署”，以及计量工作的流程。

　　除工程计量的依据(三个)外，在工程计量的六种方法中，除掌握每种方法的基本思路以外，更要注意其相应的适用条件与特点。例如，均摊法适合于稳定发生的费用，凭据法要求证据确凿，估价法用于进行之中的工作等。

　　(四)项目监理机构对工程变更的管理

　　项目监理机构在施工阶段实施工程变更管理时，对于设计单位因原设计缺陷提出的变更，应要求其编制设计变更文件，并通过建设单位进行转发。而且，主要的控制对象应当是施工单位提出的变更要求。

　　工程师，也只有工程师才有权签发工程变更单。工程变更单通常包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件;如果附有设计变更文件，必须将其附上。

　　工程变更应当先就补偿达成一致，再从事相应的工作。但是，当承包单位和建设单位未能协商一致时，为了避免工程被无谓的拖延，项目监理机构应当提出一个暂定的价格作为临时付款的依据。而且，承包单位必须开始实施相应的变更工作。

　　(五)我国现行工程变更价款的确定方法

　　“08规范”规定，因非承包人原因导致的工程变更，对应的综合单价按下列方法确定：

　　⒈ 合同中已有适用的综合价格，按合同已有的综合单价确定;

　　⒉ 合同中有类似于的综合价格，参照类似的综合价格确定;

　　⒊ 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。 从某种意义上讲，工程量清单及其项目、单价的完备程度，对于工程变更具有重要影响。而且，工程变更可以在“案例分析”中进行命题(尤其是对应于“08规范”)。因此，应试人员必须熟练掌握。例如，根据已有相同或类似项目的价格，确定变更项目的...

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　　监理工程师投资控制考点：建设工程设计阶段的投资控制

　　(一)限额设计

　　限额设计的实质是在确定投资目标以后，实施有投资限额的设计工作，并以此作为衡量设计工作质量的综合标志。尽管存在一定的负面影响，但限额设计应当有利于设计阶段的投资控制。

　　在理解限额设计时，应当注意以下几点：①限额设计的控制对象是影响工程设计的静态投资部分;②投资目标的确定与分解、工程量的控制是实现限额设计的有效途径和方法;③最好能够结合建设工程多次性计价的关系(投资估算→设计概算→施工图预算)，把握限额设计的应用过程(初步设计→施工图设计→设计变更管理)。

　　(二)价值工程

　　在价值工程的原理中，必须熟练掌握基本公式、价值系数的计算，并明确其评价(选择)标准。例如，面临若干个可行方案时，某一方案(K)的成本系数(CK)、功能(评价)系数(FK)，可用以下公式进行计算：

　　在价值工程的相关知识体系中，还有若干可考性较强的内容。例如，价值工程是一种思想方法和管理技术，其目的是提高产品的价值;价值工程的中心环节(核心)是功能系统分析;价值工程的四个阶段划分、12个工作步骤的先后顺序(表5-6);价值工程主要应用于工程项目的规划和设计阶段等。

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　 　　谈到美国投资移民，大家会觉得有风险。86留学网移民顾问表示，美国移民的优势又是很明显的：EB-5对于申请人的主要吸引力在于，一方面投资较少，同时批复的效率很高。从对申请人的条件要求看，加拿大要求必须在过去的5年中有两年成功管理经验，美国则不要求。EB-5的另一优势是办理期限较短，并且一人申请，配偶和未满21周岁的未婚子女都可以移民。

　　如何控制投资移民美国的风险?一直是个是个炙热的话题，金征远移民顾问建议：在选择项目前，投资人应先认清项目中可能存在的陷阱，主要体现在三个方面：

　　1.资金结构：当一个项目除去EB-5资金外还有其它第一顺位的债务时，一旦项目发生问题，若开发商提供的抵押品或资金不足以偿还全部债务，处在第二顺位的EB-5投资人就很难得到保障。

　　金征远移民公司Green Box项目总投资额为一亿五千万美元，EB-5招募金额为三千五百万美元(占总投资额23.3%)，开发商投入金额两千万美元，可见， Green Box项目资金结构合理，并且EB-5投资人为第一还款顺位，投资5年后返还本金，每年获得2%收益。

　　2.资金到位情况：如果项目其它投资资金并未到位，并且需要等待资金的募集项目才能够动工，那投资人很可能将为此浪费大量的时间和资金成本。

　　Green Box项目采用过桥融资的方式来补充未到位的资金，所以如果遇到EB5资金未到位，也不会影响到项目正常动工。

　　3.就业创造：根据移民局规定，投资移民申请人通过投资行为至少为美国创造10个就业岗位，就业创造是申请人最终能否顺利获得美国身份的重要指标，若经济学家在报告内过分夸大了就业的创造人数，而实际并不能达到移民局10个就业的要求，对于申请人将造成致命打击。

　　Green Box项目由美国资深经济学家Michael Evans博士根据美国移民局认可的就业计算模式做出就业分析报告：建造及生产共产生2605个就业机会(包含直接及间接就业)。本项目可以创造700个就业，项目产生的就业机会是所需就业人数的3.5倍以上。

　　综合以上几点考虑，Green Box项目无论是从资金结构、资金到位情况还是从就业创造来分析，都是有保障的。86留学网移民顾问表示，目前正值美国EB5改革的关键时期，有意申请者需抓紧时机，赶超排期、涨价末班车。

　　(一)仪表

　　仪表是指人的容貌，是一个人精神面貌的外观体现。一个人的卫生习惯、服饰与形成和保持端庄、大方的仪表有着密切的关系。

　　1、卫生：清洁卫生是仪容美的关键，是礼仪的基本要求。不管长相多好，服饰多华贵，若满脸污垢，浑身异味，那必然破坏一个人的美感。因此，每个人都应该养成良好的卫生习惯，做到入睡起床洗脸、脚，早晚、饭后勤刷牙，经常洗头又洗澡，讲究梳理勤更衣。不要在人前"打扫个人卫生"。比如剔牙齿、掏鼻孔、挖耳屎、修指甲、搓泥垢等，这些行为都应该避开他人进行，否则，不仅不雅观，也不尊重他人。与人谈话时应保持一定距离，声音不要太大，不要对人口沫四溅。

　　2、服饰：服饰反映了一个人文化素质之高低，审美情趣之雅俗。具体说来，它既要自然得体，协调大方，又要遵守某种约定俗成的规范或原则。服装不但要与自己的具体条件相适应，还必须时刻注意客观环境、场合对人的着装要求，即着装打扮要优先考虑时间、地点和目的三大要素，并努力在穿着打扮的各方面与时间、地点、目的保持协调一致。

　　(二)言谈

　　言谈作为一门艺术，也是个人礼仪的一个重要组成部分。

　　1、礼貌：态度要诚恳、亲切;声音大小要适宜，语调要平和沉稳;尊重他人。

　　2、用语：敬语，表示尊敬和礼貌的词语。如日常使用的"请"、"谢谢"、"对不起"，第二人称中的"您"字等。初次见面为"久仰";很久不见为"久违";请人批评为"指教...