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07-22
2022年的理财规划师考试已经落下了帷幕，如果你明年也想来试一试这场理财规划师的考试，那这篇文章的内容你可一定要好好看一看了.文中对于理财规划师有详细的介绍和业务分析.快来看看吧.欢迎阅读本文，关注本站即可获取更多精彩资讯.
国家理财规划师认证的特点
国家理财规划师作为唯一由国家认证的理财规划师，具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书，国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构，社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。本土化是指，国家理财规划师立足于中国本土现实，以实用为目的，考试安排与培训课程具有很强的操作性，所学知识内容与我国国情、现实紧密相连，具有良好的实用性。
理财规划师——鉴定要求
1 适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
2鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
3考评人员与考生配比
理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考核考评人员与考生配比为1：20，每个考场不少于2 个考评人员；综合评审委员不少于5人。
4鉴定场所设备
标准教室。综合评审在条件较好的小型会议室进行，室内需配备必要的计算设备、照明设备投影设备等，室内卫生、光线、通风条件良好。
理财规划师——基本要求
1职业道德
1.1职业道德基本知识
1.2职业守则
爱国守法、遵守行业规范。
敬业爱岗，尽责守信，热情主动，具有团队合作精神。
维护客户利益，保守机密。
2基础知识
2.1经济学的基本知识
宏观经济学基础知识。
微观经济基础知识。
2.2消费支出基本知识
住房消费。
汽车消费。
教育消费。
2.3保险学基本知识
人寿保险。
医疗和健康保险。
养老保险。
财产保险。
2.4投资学基本知识
货币市场投资工具。
资本市场投资工具。
外汇市场投资工具。
其他投资工具。
2.5货币金融学基本知识
中央银行基本知识。
商业银行基本知识。
国际金融。
其他金融知识。
2.6实业投资基本知识
独资企业及合伙企业基本知识。
公司基本知识。
2.7税收基本知识
所得税。
流转税。
2.8财务会计基本知识
会计学基础知识。
财务管理。
2.9相关法律法规知识
合同法相关知识。
民法相关知识。
民事诉讼相关知识。
07-28
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2017年甘肃理财规划师考试须知
2017年11月甘肃理财规划师考试方式：三级/二级为机考。
(一)理财规划师(3-2级)采用智能化上机考试方式，在部鉴定中心指定的技术支持单位智能化考试平台上进行考核。理财规划师(3-2级)职业统一使用全美测评软件(北京)有限公司(简称“ATA公司”)提供的智能化考试平台进行考核。
(二)按照国家职业标准，如无特别说明，报考全国统一鉴定职业二级、一级的考生均须参加综合评审。理财规划师2个职业的综合评审采用在规定时间内上机考试的方式进行;在理论、实操鉴定结束后当天下午完成;其他职业的综合评审采用论文答辩的方式。论文答辩分别在“统考日”之后的5月28日和11月25日进行。考生论文在4月7日和10月13日前上报省鉴定中心。其中心理咨询师二级考生必须提交两篇文章：包括案例报告一篇，个人分析报告或研究报告一篇。论文的具体撰写格式和要求请参照原劳动和社会保障部办公厅“劳社厅函〔2006〕10号”文件规定。
(三)考生单项成绩保留一年、一年内可有一次补考机会。
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