出国留学网专题频道发行承销真题栏目，提供与发行承销真题相关的所有资讯，希望我们所做的能让您感到满意！
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41．权益在境外上市的境内公司应符合的条件不包括（ ）。
A．产权明晰，不存在产权争议或潜在产权争议
B．有完整的业务体系和良好的持续经营能力
C．有健全的公司治理结构和内部管理制度
D．公司及其主要股东近2年无重大违法违规记录
42．公司发行境内上市外资股，应当委托经（ ）认可的（ ）证券经营机构作为主承销商或主承销商之一。
A．国务院；境内
B．中国证监会；境内
C．国务院；境外
D．中国证监会；境外
43．进行战略投资的外国投资者，其境外实有资产总额不低于（ ）亿美元或管理的境外实有资产总额不低于（ ）亿美元。
A．1；3
B．1；5
C．2；3
D．2；5
44．证券公司债券的期限最短为（ ）年。
A．1
B．2
C．4
D．5
45．以收益率为标的的美国式招标是以募满发行额为止，以（ ）作为中标商各自最终的中标收益率。
A．中标商各个价位上的投标收益率
B．各中标商收益率的简单平均
C．所有投标商的最高收益率
D．各中标商收益率的加权平均
46．企业短期融资券注册会议原则上（ ）召开一次，由（ ）名注册委员会委员参加。
A．每周；3
B．每周；5
C．每月；3
D．每月；5
47．欧洲美元债券属于（ ）。
A．本国债券
B．外国债券
C．欧洲债券
D．武士债券
48．内地企业在中国香港发行股票，新申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为（ ）万港元。无论任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少（ ）。
A．3000；20%
B．3000；25%
C．5000；20%
D．5000；25%
49．上市公司重大购买、出售、置换资产的行为是指上市公司购买、出售、置换资产达到购买、出售、置换入的资产总额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并报表总资产的比例达（ ）以上标准的情形。
A．50%
B．40%
C．30%
D．20%
50．重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的，资产评估机构原则上应当采取（ ）评估方法进行评估。
A．一种
B．两种
C．两种以上
D．三种以上
51．发行金融债券的承销人应为金融机构，并且注册资本不低于（ ）亿元人民币。
A．1
B．2
C．3
D．5
52．在债券交易流通期间，发行人应在每年（ ）前向市场投资者披露上一年度的年度报告和信用跟踪评级报告。
...
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二、多项选择题（本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。）
1．下列事项可由股东大会以特别决议通过的有（ ）。
A．公司增加或者减少注册资本
B．公司章程的修改
C．公司的合并、分立和解散
D．公司年度报告
2．关于股份制改组的法律审查，下列说法正确的是（ ）。
A．律师应查阅改组企业签订的尚未履行完结的重要合同，审查重要合同的合法性和履行合同可能产生的负面影响或取得的权利是否存在瑕疵
B．律师应尽责了解原企业尚未完结的诉讼、仲裁或其他争议，并依法对这些诉讼、仲裁或争议的处理结果以及可能带来的经济后果发表意见
C．律师必须审查企业商标权、专利权等知识产权是否仍在保护期内
D．鉴于券商是各中介机构的主协调人，因此律师作出法律意见时应与券商保持一致
3．证券交易所市场承销团成员是经政府主管部门批准并依法成立的（ ）。
A．商业银行
B．国有银行
C．证券公司
D．保险公司
4．国债承销团按照国债品种组建，包括（ ）。
A．甲类承销团
B．凭证式国债承销团
C．乙类承销团
D．记账式国债承销团
5．设立股份有限公司，在公司章程中应当载明（ ）。
A．公司名称和住所
B．公司注册资本
C．公司总资产
D．公司法定代表人
6．股份有限公司股东的义务主要有（ ）。
A．遵守法律、行政法规和公司章程
B．除法律、法规规定的情形外，不得退股
C．公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担全部责任
D．依其所认购的股份和入股方式缴纳股金
7．根据股份有限公司国有股权管理的有关规定，（ ），进入股份有限公司的净资产折成的股份应界定为国有法人股。
A．有权代表国家投资的机构直接设立的国有企业以其部分资产改建为股份公司，进入股份公司的净资产累计高于原国有企业净资产的50%
B．有权代表国家投资的机构直接设立的国有企业以其部分资产改建为股份公司的，其主营生产部分全部资产进入股份制企业
C．产权关系经过界定和确认的国有企业的全资子企业，以全部资产改建为股份公司
D．产权关系经过界定和确认的国有企业的控股子公司，以部分资产改建为股份公司
8．首次公募股票时，如发行人发行过内部职工股，招股说明书应披露内部职工股东（ ）。
A．发行情况
B．风险隐患责任的承担主体
C．历次托管情况
D．最大20名持股人情况
9．信息披露制度的要求是（ ）。
A．事前问责
B．依法披露
C．加强披露
D．事后追究...
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2015年第二次证券从业资格认证考试在3月24日、25日举行，证券从业资格考试网为考生提供2015年10月发行承销真题及答案解析供广大考生清查不足，总结提高。
一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。）
1．发行人及其承销商违反规定向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的，中国证监会要对其进行处罚。下列不属于违反该项所作出的处罚的是（ ）。
A．责令改正
B．警告
C．罚款
D．取消承销资格
2．在招股说明书中，发行人应披露其发起人（应追溯至实际控制人）的基本情况，主要包括（ ）。
A．发行人股本结构的历次变动情况
B．所持有的发行人股票被质押或其他有争议的情况
C．外资股份（若有）持有人的有关情况
D．发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革
3．《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》明确，上市公司应当在募集资金到账届（ ）内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
A．1周
B．2周
C．1个月
D．半年
4．以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过（ ）亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例应达（ ）以上。
A．3；15%
B．3；25%
C．4；15%
D．4；25%
5．股东大会的普通决议不包括（ ）。
A．董事会和监事会的工作报告
B．公司章程的修改
C．公司董事会拟定的利润分配方案
D．公司的年度报告
6．公司一次配股发行股份总数不得超过该公司前一次发行并募集股份后其股份总数的（ ）。
A．20%
B．30%
C．40%
D．35%
7．公司应当自作出减少注册资本决议之日起（ ）日内通知债权人，并于（ ）日内在报纸上公告。
A．10；20
B．10；30
C．20；30
D．15；30
8．单独或者合并持有公司表决权股份总数（ ）以上的股东或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。
A．5%
B．10%
C．3%
D．49%
9．上市公司增发股票时，刊登网上发行中签结果公告的时间是（ ）日。
A．T+1
B．T+2
C．T+3
D．T+4
10．上市公司公开发行新股的基本条件之一是公司在最近（ ）个年度内财务会计文件无虚假记载。
A．1
B．2
C．3
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21．公开募集证券说明书所引用的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少（ ）名有从业资格的人员签署。
A．1
B．2
C．3
D．5
22．上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前（ ）个交易日公司股票交易均价。
A．10
B．20
C．30
D．15
23．上市公司新股发行申请的审核意见由（ ）作出。
A．中国证监会
B．股票发行审核委员会
C．国务院证券委员会
D．证券业协会
24．新股发行的信息披露中，关于债券方面的披露，说法错误的有（ ）。
A．发行人应披露最近1期期末的主要债项
B．发行人应披露最近3期期末的主要债项
C．银行借款
D．贷款用途
25．上市公司（ ）的，中国证监会不予核准其发行申请。
A．最近5年内有重大违法违规行为
B．公司在最近5年内财务会计文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
C．招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
D．存在与股东及股东的附属公司或者个人债务进行交易的行为
26．下列描述属于招股说明书中发行披露的相关股本的情况的是（ ）。
A．持股量列前10名的自然人股东及其在发行人处担任的职务
B．发行人执行社会保障制度住房制度改革、医疗制度改革的情况
C．内部职工股发生过转移或交易的情况
D．内部职工股的审批及发行情况
27．对上市公司公开发行新股进行核查的内核小组通常由（ ）名专业人士组成，这些人员要保持稳定性和独立性。
A．5～10
B．5～15
C．8～15
D．8～10
28．发行人应当针对实际情况在招股说明书首页作（ ），提醒投资者给予特别关注。
A．“重大风险提示”
B．“投资风险提示”
C．“风险提示”
D．“重大事项提示”
29．保荐人更换保荐代表人的，应当通知发行人，并在（ ）个交易日内向交易所报告，说明原因并由发行人公告。
A．2
B．3
C．5
D．7
30．拟发行公司在发审会后至招股说明书或招股意向书刊登日之前发生重大事项的，应于该事项发生后（ ），并对招股说明书或招股意向书作出修改或进行补充披露，保荐人及相关专业中介机构应对重大事项发表专业意见。
A．2个工作日内向证券交易所书面说明
B．3个工作日内向中国证监会书面说明
C．3个工作日内向证券交易所书面说明
D．2个工作日内向中国证监会书面说明
31．根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，对新股发行体制进行了改革和...
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21．发行人（ ）的，由中国人民银行按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
A．未经中国人民银行核准擅自发行金融债券
B．不足规模发行金融债券
C．以不正当手段操纵市场价格，误导投资者
D．未按照规定报送文件或披露信息
22．关于边际资本成本，正确的叙述是（ ）。
A．追加一个单位的资本增加的成本称为边际资本成本
B．边际资本成本可以绘成一条有间断点的曲线
C．内部收益率高于边际资本成本的投资项目应拒绝
D．内部收益率高于边际资本成本的投资项目应接受
23．审计委员会的主要职责有（ ）。
A．提议聘请或更换外部审计机构
B．监督公司的内部审计制度及其实施
C．研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议
D．审核公司的财务信息及其披露
24．关于招股说明书，下列说法正确的是（ ）。
A．招股说明书在保荐人及其他中介机构的辅导下完成，由公司董事会表决通过
B．审核通过的招股说明书应当依法向社会公众披露
C．招股说明书的有效期为4个月
D．招股说明书的有效期自中国证监会下发核准通知书前招股说明书最后一次签署之日起计算
25．根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的规定，在招股说明书中，发行人应披露影响本行业发展的有利和不利因素，包括（ ）。
A．产业政策
B．产品特性
C．技术替代
D．行业发展瓶颈
26．拟发行上市公司关联方主要包括（ ）。
A．控股股东
B．发行人参与的合营企业
C．发行人参与的联营企业
D．关键管理人员、核心技术人员
27．在证券公司年度报告“财务报表附注”部分中，证券公司应按（ ）对代发行证券项目进行注释。
A．期初未售出数
B．本期承购或代销数
C．本期转出数
D．本期转入数
28．下列属于资产评估报告组成部分的是（ ）。
A．封面
B．附录
C．备查文件
D．工作底稿
29．下列对盈利预测的披露理解，正确的是（ ）。
A．如果发行人认为提供盈利预测报告将有助于投资者对发行人及投资于发行人的股票作出正确判断，且发行人确信有能力对最近的未来期间的盈利情况作出比较切合实际的预测，发行人可以披露盈利预测报告
B．发行人本次募集资金拟用于重大资产购买的，则应当披露发行人假设按预计购买基准日完成购买的盈利预测报告及假设发行当年10月31日完成购买的盈利预测报告
C．发行人披露盈利预测报告的，应声明：“本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用”
D．发行人披露的盈利预测报告应包括盈利预测表及其说明；...
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三、判断题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。判断以下各小题的对错，正确的为A，错误的为B。）
1．我国目前凭证式国债发行完全采用公开招标的方式。（ ）
2．凭证式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。（ ）
3．根据《公司法》第七十九条的规定，设立股份有限公司，应当由2人以上200人以下为发起人，其中必须有半数以上的发起人在中国境内有住所。（ ）
4．以发起设立方式成立的股份有限公司，应当有五人以上为发起人。（ ）
5．董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。（ ）
6．发起人不得以工业产权、非专利技术等无形资产作价出资认购股份。（ ）
7．公司成立后，发起人未按照公司章程的规定缴足出资的，应当补缴；其他发起人承担连带责任。（ ）
8．公司每股股票的价值是确定股票价值的重要指标：公司每股股票价值=公司股权价值/发行后总股本。（ ）
9．股票既可平价发行，也可溢价或折价发行。（ ）
10．截至2015年年底，我国尚未有可交换公司债券发行。（ ）
11．股份有限公司在不能成立时，对认股人已经缴纳的股款，发起人只需返还本金。（ ）
12．在股票发行前，主承销商应当向中国证监会申请开立专门用于施行超额配售选择权的账户，并向证券交易所和中国证监会提交授权委托书及授权代表的有效签字文件。（ ）
13．承销商不得以提供透支、回扣等不正当手段诱使他人认购股票。（ ）
14．境内公司的自然人股东变更国籍的，不改变该公司的企业性质。（ ）
15．发行人应扼要披露最近2期期末的主要债项。（ ）
16．路演就是配售。（ ）
17．监事会和连续90日以上单独或合计持有公司20%以上的股份的股东拥有补充召集权和补充主持权。（ ）
18．辅导协议签订后可随时解除。（ ）
19．清算价格法适用于依照《中华人民共和国企业破产法（试行）》的规定，经人民法院宣告破产的公司，公司在股份所有制改组中一般不使用这一办法。（ ）
20．审批制的发行定价更能反映公司股票的内在价值和投资风险。（ ）
21．上市公司发行配股时，应在T-2日刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告。（ ）
22．投资者通过协议转让方式进行战略投资的，上市公司根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的有关规定向商务部报送相关申请文件，有特殊规定的从其规定。（ ）
23．市值配售方式是指在新股发行时，将一定比例的新股由上网公开发行改为向二级市场上投资者配售，投资者根据其持有上市流通证券的市值和折算的申购限量，自愿申购新股。（ ）
24．如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事会应当在委员会成员中占有1/2以上的比例。（ ）
25．上市公司向社会公开发行新股就是指向全体社会公众发售股份。（ ）
26．上市公司配股距前次发行的时间间隔应不少于一个完整的会计年度。（ ）
27．为提高首次公开发行股票网...
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