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“理财规划师职业——基本要求”一文由出国留学网理财规划师考试栏目精心整理提供，希望可以帮助到广大考生，提前祝广大考生顺利通关!
理财规划师职业——基本要求
1、职业道德
1.1职业道德基本知识
1.2职业守则
爱国守法、遵守行业规范。
敬业爱岗，尽责守信，热情主动，具有团队合作精神。
维护客户利益，保守机密。
2、基础知识
2.1经济学的基本知识
宏观经济学基础知识。
微观经济基础知识。
2.2消费支出基本知识
住房消费。
汽车消费。
教育消费。
2.3保险学基本知识
人寿保险。
医疗和健康保险。
养老保险。
财产保险。
2.4投资学基本知识
货币市场投资工具。
资本市场投资工具。
外汇市场投资工具。
其他投资工具。
2.5货币金融学基本知识
中央银行基本知识。
商业银行基本知识。
国际金融。
其他金融知识。
2.6实业投资基本知识
独资企业及合伙企业基本知识。
公司基本知识。
2.7税收基本知识
所得税。
流转税。
2.8财务会计基本知识
会计学基础知识。
财务管理。
2.9相关法律法规知识
合同法相关知识。
民法相关知识。
民事诉讼相关知识。
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理财规划师的职业定义
1、理财规划师的职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
2、职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
3、基本文化程度：大专毕业。
培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。
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“注册理财规划师—职业定义”一文由出国留学网理财规划师考试栏目整理，希望可以帮到广大考生，欢迎广大考生前来阅读!
注册理财规划师—职业定义
1、职业定义
运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
2、职业环境
室内，常温。
2、职业能力特征
身体健康，具有一定的观察、理解、计算、判断、应变、表达、交流、协调及自主学习的能力。
3、基本文化程度
大专毕业。
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