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12-19
时间一去不复返，新的一年的工作在等着我们，房产经纪人的年终工作结和计划需要考虑了。通过总结让自己对一年的成长心中有数，怎么写好房产经纪人的年终工作总结呢？为此，出国留学网小编从网络上为大家精心整理了《房产经纪人年终工作总结2022年（通用8篇）》，大家不妨来参考。希望您能喜欢！
转眼之间又要进入新的一年——20xx年了,新年要有新气象,在总结过去的同时我们要对新的一年有一个好的计划.我是一个从事工作时间不长,经验不足的经纪人,很多方面都要有一定的要求,这样才能在新的一年里有更大的进步和成绩.
20xx年是我们x有限公司发展非常重要的一年，对于一个刚刚踏入房地产中介市场的新人来说，也是一个充满挑战，机遇与压力的一年。为了提高工作效率我要调整工作心态、增强服务意识，充分认识并做好二手房中介的工作。为此，充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名职业经纪人，我订立了以下工作计划：
第一，做好业绩。我希望自己能在完成公司规定的任务基础上，再提高50%-100%。年初受政策等各种因素影响了我们二手房的业绩但我们要利用澳帆赛来弥补这一缺陷。
二、制订学习计划。做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习直接关系到业务人员业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。知己知彼，方能百战不殆(在这方面还希望公司给与我们业务人员支持)。
三、增强全局意识、增强服务意识、增强团队意识，积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对20xx年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导们的正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢得机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。
在繁忙的工作中不知不觉又即将又年关将近，作为这一年企业发展的见证人，我深深的感受到了企业的蓬勃发展，企业员工的拼搏精神，在企业良好平台和相关领导的引导帮助下，自己也在这一年里成长了许多，并且自己从那些已经购房的客户中，在对他们进行销售的过程里，我也体会到了许多销售管理心得。在新的一轮国家宏观政策调控之下，房地产商品进入了消费更加理性、营销需要技巧的阶段，因此需要研究房地产销售过程中的品质提升和营业成本管控，从而制定有效措施，最终实现企业的销售目标。先从以下几个因素作出相应工作总结：
一、销售过程中的销售品质往往对成交率起着至关重要的影响
如何提升销售品质，交出满意成绩单，可以从这几方面入手：
1、充分了解客户。案场客户量少，管理层尽量做到每组客户跟谈。当场了解客户反映，帮助置业顾问判断客户情况、引导客户抗性；改变置业顾问对客户轻易判断、不重视、谎报客户情况的问题；了解置业顾问接待问题，帮助并有针对性的提升；了解客户疑问问题，及时更新答客说辞等。
2、重视盘客。每天下午进行大会盘客。分析，讨论，解决，让每个置业顾问有学习到各种类型客户、各种接待问题应对方法、说辞；了解客户集中性问题，与策划及时商讨解决办法，调整销...
12-19
时间在季节更替间流逝，相信你也学到不少东西，写工作总结是对全部工作的一个检验，工作总结能够让我们明白规定时间内的成绩与不足，工作总结怎么写才比较好呢？小编特别从网络上整理了经纪人工作总结，希望对你的工作和生活有所帮助。
很多顾客都认为，房屋中介收取的中介费过高，而房地产经纪人所付出的显然与其收入不成正比，而对这一行业的从业者轻视、诋毁，但是,评心而论，他们并非你所想的暴利、不负责任！各个行业都有其从业的难处，做中介更是如此！
首先有一点是必须重申的，那就是中介的作用。当今，越来越发达的市场经济，注定了中介成为人们生活中必不可少的中介环节，当然，包括房屋中介。想想，如果没有房屋中介，作为顾客，你的购房风险性会有多大？你的购房附加成本会不会更高？你的购房质量会不会如您所意？
风险性：中介作为中间的环节，将为您保证业主的身份真假与否，包括审核及有风险的担保。
简约性：通过中介，你可以直接明了的找到你所要求的各种商品房、写字楼、厂房等，不需要为一些不正确的虚假信息来回折腾。
速效性：每个人都有自己的工作，相信顾客也一样，你不可能为了购房而花费自己非常多的心思，而整天从报纸、网络等搜寻自己较适合的房产。而这些工作，中介都将为你做好。
可是，在中介经纪人背后又有多少一般人不易懂得的苦楚呢？
1、咨询时：当顾客在咨询经纪人有什么房源时，往往会质疑这个公司房源的真实性。因为当你看到房产公司外面所发布的房源信息有你感兴趣的时，经纪人却告知你，这套房子已经租（售）出。这个时候顾客往往会说，既然租（售）出去了，为何还贴在外面。其实，一套房子租（售）后，房产公司不一定立即得知情况。况且，有些房源是易有易无的。所谓易有易无，指的是一些房子容易的租（售）后，又有相似的房源报过来。所以，房产公司没必要急于去更新。因为，外面的广告只是起一种引导作用，要了解较为详细的情况，还是由经纪人亲自为你解说比较直接。所以，假如这时候有经纪人出来接待你，你最好直接咨询他。
2、看房时：有些顾客是抱着看看的态度来到中介公司的，他们只是来了解一下行情而已。而中介方却要为这些来自不同地方的一批又一批的客人不厌其烦的打电话给业主，或是拿起钥匙，跑上跑下，当中的人力物力也要耗费相当。而某些顾客在中介的带领下看到了房子，由于不满意，却又扭头就走了。而这个时候，中介经纪人或许还是饿着肚子带顾客看房的，从某个偏远角落赶来的业主连汗水都没停流呢，这下气了业主，害了中介啊！下一次要再叫这个业主来看房子就不那么容易了。不过没看中房子未必是坏事，起码不会碰上跑单（所谓‘跑单’，就是只购买方不通过中介方直接找到出售方成交，从而省掉中介佣金）。有的顾客看上房子了，就千万百计联系上业主，到茶馆还是什么地方去商量重要细节了。所以，看房前，经纪人都会要求顾客签上一份看房书，以保证双方的利益（当然，更重要的是中介方，因为他们的利益比较容易受到威胁）。可是，有些顾客认为这样会受到约束，拒绝签章。中介业因为制度没有非常完善，也促使诸多中介公司为此屡屡埋单了。
3、成交前：有意向的顾客往往会问中介方这套房产多少钱可以出售。当中介方说出价格时，某些顾客会说，他朋友等买了一套相似房产怎么价格没有这么高，并且质疑中介是不是想赚差价。其实，绝大多数并非如此。首先，价格是业主定的，售价当然依据不同业主价位不同；其次，这一般只是报价...
12-19
我们每天都在接触各种文档，范文在我们写作过程中运用的频率越来越高，范文有时候可以给我们提供多方面的撰写思路，范文我们改借鉴什么？以下是由出国留学网为你整理的《经纪合同怎么写范本》，欢迎大家与身边的朋友分享吧！
上海市房地产经纪合同
合同编号：___________________
本合同双方当事人：_________________________
委托人：（甲方）___________________________
经纪人：（乙方）____________________________
依据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就甲方授权委托乙方，乙方接受甲方委托从事房地产经纪事项达成一致，订立本合同。
第一条甲方委托乙方为其提供房地产经纪服务中介________；代理_________；咨询________；向乙方提供以下有效证明（见附件一略）：
（）1．身份证：国籍____________编号____________
（）2．营业执照：编号__________________________
（）3．房地产权证：编号________________________
（）4．商品房预售许可证：编号__________________
（）5．他项权利证书：编号______________________
（）6．其他证明或资料：___________________________
甲方提供的上述证明和资料，证明甲方具备委托本合同事项的合法当事人。
第二条乙方向甲方出示下列有效证明（见附件二略）：
（）1．身份证：国籍____________编号____________
（）2．营业执照：编号____________
（）3．房地产权证：编号____________
（）4．商品房预售许可证：编号____________
（）5．他项权利证书：编号___________
（）6．其他证明或资料：____________
乙方向甲方提供上述证明和资料，证明乙方具备接受本合同事项委托的合法当事人。
第三条本合同履行期间，乙方应将本合同第三条为甲方服务的各房地产经纪事项履行情况及时告知甲方，甲方对乙方的履约应提供必要的帮助，并有权随时进行查询、督促。
乙方发生将本合同第三条为甲方服务的各房地产事项转委托其他房地产经纪人的，必须事先征得甲方的书面同意，由此而增加的费用和法律责任，由乙方承担。
第四条甲、乙双方商定，乙方有下列情况之一的，按本合同第十六条约定，追偿因乙方过失所造成的经济损失：
1．未经甲方书面同意，擅自改变为甲方服务的各房地产经纪事项内容、要求和标准的；
2．未经甲方书面同意，转委托他人代理的；
3．利用为甲方服务的房地产经纪事项，为自己牟取不当利益的；
4．违反国家和本市有关法律、法规、违背诚实信用原则，或与他人恶意串通，损...
12-01
为了跟上公司发展的步伐，在自己岗位上快速做出成绩，我们要尽快完善好自己的工作计划。工作计划可以提升个人的工作效率，如何才能保证自己的工作计划符合公司要求？你可以读一下我们整理的2023年5月房地产经纪人工作计划，但愿对你的学习工作带来帮助。
20XX年仍是充满挑战，充满压力的一年。尤其对房地产行业更是一个新的考验。对于一个刚刚踏入房地产中介市场的新人来说，也是一个充满挑战，机遇与压力并重的开始的一年。因此，为了我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识，充分认识并做好厂房中介的工作。为此，在厂房部的朱、郭两位同事的热心帮助下，我逐步认识本部门的基本业务工作，也充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名职业经纪人，下面是我20XX年具体的工作计划：
一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作
作为一位员工，本人通过对此业务的接触，使我对公司的业务有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手。
1、在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张期间，部门的计划制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章制度，与公司人员充分认识合作；通过到周边镇区工业园实地扫盘，以期找到新的盘源和了解镇区工业厂房情况；通过上网，电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大的客户群体。
2、在第二季度的时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会迎来一个小小的高峰期，在对业务有了一定了解熟悉得情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司的员工。并与朱、郭两经理一起培训新加入的员工，让厂房部早日成长起来。
3、第三季度的时候，市场会给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我公司铺设数量的增加，一些规模较大的客户就可以逐步渗入进来了，为年底的厂房市场大战做好充分的准备。此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力。
4、年底的工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的厂房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天的时间。我们部门会充分的根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我部的工作思路。争取把厂房工作业绩做到最大化！
二、制订学习中的工作计划
做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。工业知识、营销知识、部门管理等相关厂房的知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆。
三、 加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对20XX年的一些计划。展望20XX年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求的客户，争取的单，完善厂房部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接新的挑战...
11-25
时光在不经意中流逝，本年终的最后一天即将到来，公司会要求我们总结该房产经纪人的年终工作。工作的提升和总结复盘密不可分，为了避免房产经纪人的年终总结随大流，可以从哪些方面来写呢？出国留学网小编为此仔细地整理了以下内容《2022房产经纪人个人年终工作总结（汇总6篇）》，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
在繁忙的工作中不知不觉又迎来了第二个里程，回顾这第一个里程，作为一名房产中介经纪人，深深感到房产市场蓬勃发展的热气，体会到每个经纪人之间拼搏的精神。
我是去年12月加入房地产中介这个大家庭的，对于我来说一个陌生行业，不管以前有多少辉煌，现在是一段新的开始，新的憧憬。从做进公司做经纪人那一天起我告诉自己我要做房产中介的champion，作为一名普通的房产经纪人，能在相同的硬件条件下，拿下销售冠军，是每一名经纪人的梦想。
经过了市场调研，销售培训以及技能培训等多个环节的考验，终于接近了一名合格的房产经纪人。参加第一次培训时，我的经理就告诉我们经纪人需要和许多不同层次的人接触，要求很强的交际能力，也要有积极的工作态度。做业务时首先是把客户看成自己的朋友，为他们解决住房问题，根据他们的经济实力选择合适的户型，包括后期还会为他们解决一些物业方面的问题。经纪人不仅仅停留在卖房子的层面，需要各方面强化自己的专业知识，不仅在房地产方面，营销学、心理学都要涉及，同时作为公司的门面，自己的一言一行也同时代表了一个公司的形象。所以要不断提高自身的素质，高标准的要求自己。
刚开始，我的业绩并不好，尽管也很用心，带看，派单，驻守，电话跟进这些都很努力去做，却不见成效，看着别的同事天天都有业绩，有的还成交几百万的别墅，心里有说不出来的滋味。难道就比别人差，我告诉自己，我也很优秀，别人能做到的我也一定能做到。我知道在工作中光有热情是不够的，还需要抱着一种平常的心态，于是不断提醒自己别人成交是别人的运气和能力，我想自己现在要更加努力， 目标就是要征服客户。我开始改变以前的方法，没有一味地再去夸大房子的优点，说话语气也没有很明显的偏向性。自始自终把每一位客户都当成自己的朋友，处处从帮朋友看房买房的角度出发，为客户解决住房上的问题，甚至还将房子一些无关紧要的小缺点告诉客户。这样，客户体会到一种亲切感，我的第一单就这么签下来了。接下来，我便做得更加得心应手，慢慢的体会到作为一名经纪人打心理战是房产中介这门职业的拿手本领。了解客户的心理变化，推测其房型和价格的需求，并提供针对性的服务，从而促使交易成功，这些都是成功的基本技巧。同时，在与客户交流中善于察言观色，在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这几个月的磨练，我可以独立完成任务，更可以很自豪的说我现在是一名合格的经纪人，并且一直在努力做好自己的本职工作。
在房产中介这个行业，我无时无刻都处在一个学习、打基础的过程。对于每个经纪人来说这份工作休息时间很少，就是春节许多人也...
11-21
时间像东流水一样，崭新的一年正在前面迎接着我们！我们需要着手收集整理有关房产经纪人的年终总结素材了。通过复盘上一年的工作，才能很好地开启下年工作。在作房产经纪人的工作年终汇报，哪些需要重点讲呢？下面的内容是出国留学网小编为大家整理的房产经纪人年度工作总结个人（通用7篇），希望对您的工作和生活有所帮助。
转眼之间又要进入新的一年——20xx年了,新年要有新气象,在总结过去的同时我们要对新的一年有一个好的计划.我是一个从事工作时间不长,经验不足的经纪人,很多方面都要有一定的要求,这样才能在新的一年里有更大的进步和成绩.
20xx年是我们x有限公司发展非常重要的一年，对于一个刚刚踏入房地产中介市场的新人来说，也是一个充满挑战，机遇与压力的一年。为了提高工作效率我要调整工作心态、增强服务意识，充分认识并做好二手房中介的工作。为此，充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名职业经纪人，我订立了以下工作计划：
第一，做好业绩。我希望自己能在完成公司规定的任务基础上，再提高50%-100%。年初受政策等各种因素影响了我们二手房的业绩但我们要利用澳帆赛来弥补这一缺陷。
二、制订学习计划。做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习直接关系到业务人员业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。知己知彼，方能百战不殆(在这方面还希望公司给与我们业务人员支持)。
三、增强全局意识、增强服务意识、增强团队意识，积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对20xx年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导们的正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢得机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。
在繁忙的工作中不知不觉又即将又年关将近，作为这一年企业发展的见证人，我深深的感受到了企业的蓬勃发展，企业员工的拼搏精神，在企业良好平台和相关领导的引导帮助下，自己也在这一年里成长了许多，并且自己从那些已经购房的客户中，在对他们进行销售的过程里，我也体会到了许多销售管理心得。在新的一轮国家宏观政策调控之下，房地产商品进入了消费更加理性、营销需要技巧的阶段，因此需要研究房地产销售过程中的品质提升和营业成本管控，从而制定有效措施，最终实现企业的销售目标。先从以下几个因素作出相应工作总结：
时间在指尖悄然而逝，今年繁杂的工作终于要结束了，保险经纪人年终总结撰写任务已添加到工作列表中。作好年终总结，来年才能超越梦想一起飞！有关保险经纪人的年终工作总结范文有哪些呢？出国留学网小编为此仔细地整理了以下内容《保险经纪人年度工作总结（合集6篇）》，但愿对您的学习工作带来帮助。
转眼我到公司工作已接近一年了。在这不到一年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这一年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来的学习工作情况总结如下：
一、加强学习，提高素质。
首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识。
此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。
二、踏实肯干，完成工作。
在公司工作的一年中，通过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以下几个方面:
第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。
第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误时间。
第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位。
一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如工作能力和创新意识不足、知识水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导：
11-18
时间是一条金色的河流，一个充实而难忘的一年结束了！又要准备来写房产经纪人的年终工作总结了。优秀人士对于年终的工作总结都非常重视，那么，你可能也需要试着写一下房产经纪人的年终工作总结了！下面是出国留学网小编为大家整理的“房产经纪人年终工作总结个人（通用7篇）”，仅供您在工作和学习中参考。
转眼之间又要进入新的一年——20xx年了,新年要有新气象,在总结过去的同时我们要对新的一年有一个好的计划.我是一个从事工作时间不长,经验不足的经纪人,很多方面都要有一定的要求,这样才能在新的一年里有更大的进步和成绩.
20xx年是我们x有限公司发展非常重要的一年，对于一个刚刚踏入房地产中介市场的新人来说，也是一个充满挑战，机遇与压力的一年。为了提高工作效率我要调整工作心态、增强服务意识，充分认识并做好二手房中介的工作。为此，充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名职业经纪人，我订立了以下工作计划：
第一，做好业绩。我希望自己能在完成公司规定的任务基础上，再提高50%-100%。年初受政策等各种因素影响了我们二手房的业绩但我们要利用澳帆赛来弥补这一缺陷。
二、制订学习计划。做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习直接关系到业务人员业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。知己知彼，方能百战不殆(在这方面还希望公司给与我们业务人员支持)。
三、增强全局意识、增强服务意识、增强团队意识，积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对20xx年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导们的正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢得机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。
XX年6月至今一直在从事房地产经纪人工作。在这里我学到了很多新东西，认识到了自己的不足，综合来说，在工作中我缺乏计划性，目标性不强，缺乏执行力，心态还是很浮躁，人际关系没有很好的去运用，主观意识不够强。在期间，我很感谢公司给了我一个学习的平台和对我的栽培！让我充分地展现自我价值，也感谢同事们给我指导与帮助，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能。
回首过去一步步的脚印，在此我总结了几点与大家分享：
11-08
时间就像流星，来去匆匆。这个让人忙碌的年终工作快要划上句号了，又要动笔来考虑如何写证券经纪人的年终总结了。只有总结好经验与教训，我们才能逐步成熟起来。一篇属于自己的证券经纪人的年终工作总结要怎么写呢？下面是由小编为大家整理的“{2022年最新证券经纪人年终工作总结报告范文（大全5篇）}”，仅供参考，欢迎大家阅读。
20xx年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。
这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的短线操作。
在对市场进行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进行了对比，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和数据，反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中。
“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了很多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，特别是参加了天津地区持证人继续教育活动，听了老师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了得？
也正是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验，督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的能力。
通过在证券行业十几年的工作，考取了cfp资格两年多以来，渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：
谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的知识和意念常“新”。
严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有更多...
11-04
日子过得太快了，一年的辛苦与劳碌行将结束，我们要开始准备年度的保险经纪人工作总结了。要想在职场中不断进取，其秘诀之一就是作好年度总结。下面是由出国留学网编辑为大家整理的“保险经纪人年度考核工作总结（通用5篇）”，仅供参考，欢迎大家阅读本文。
时光荏苒，岁月如梭。转眼间，今年已是我入司的第五个年头，但是今年对于我来说又是全新的一年。自四月份以来，我面对全新的工作岗位，从陌生到适应再到初步熟悉，在这里我要感谢各位领导和同仁的指导和帮助。
下面，我就将这段时间以来的工作及思想情况，各位领导和同仁做一个全面的汇报：
一、20xx年重点工作
（一）从头开始，数据先行
从四月份，步入新岗位伊始，如何快速熟悉新岗位工作成为摆在我面前的一大难题。幸而有部门领导的指点，安排我先不局限于一个险种，而是全面了解政保健康险、政保责任险及信用保证险的基本情况。
我定时从报表系统调取数据，制作当月政保报表及信用险清单，与商务局及非车险业务部进行数据对接，全面了解政保业务各险种的发展情况及运作机制，为日后更好的工作打下良好的基础。
（二）全面学习，实干为先
1、申报补贴
目前首台套、新材料作为政保业务的两大规模险种，从分公司到中支的重视程度正逐年增加。为了更好的服务中支，我在今年首台套、新材料两大险种的补贴工作中主要是协助部门其他同仁进行政策梳理，并对部分的重点保单的申报材料进行整理。
在实际工作中，我发现在申报补贴逐年透明化的前提下，申报材料的重要性也在逐年彰显。无论是对国家补贴政策的把握，亦或是对企业产品具体参数的了解，还是对于具体申报材料的编写，都要求我们一切要从细节出发。这不仅仅是针对申报补贴，而是在承保工作时就需要从承保产品具体参数及投保资料进行审核，不能有一丝一毫的大意甚至疏漏，否则一个参数的遗漏或者一份发票的日期都有可能导致最后申报的失败。
2、标书制作
今年面对新的岗位，也是一个全新学习的过程，对于一个从来没有接触过标书的新人而言，学习的最好途径即为实际操作。今年，我全程参与了芜湖防贫保及淮北淮矿集团安责险的标书制作，通过材料收集、撰写、印制、封装等全流程的操作，我对标书制作从一无所知到初步熟悉。
后期我通过协同中支同仁拜访主管部门、参加现场开标等环节，对于项目招投标的整体运行模式有了基本把握，为以后可能的投标工作积累了宝贵的经验。
（三）动力引擎，健康扶贫
1、关注健康，助力发展
今年我司中标了蚌埠大病项目，保费规模前所未有，但相对应的也暴露了我司对于类似项目的经验不足。为了更好的帮助机构做好该项目，部门领导安排我协同部门同仁共同对机构做好跟踪保障工作。
定期与机构项目具体负责人联系，沟通所遇到的问题，协同部门同仁及其他部门相关同仁一起解决具体困难。在本月，按照当地医保局要求我司组织专家对于该项目的病例进行评审工作，我全程协助部门领导组织并接送六位省级专家前往蚌埠进行病例评审。在这个过程中，我还与机构同仁一起实际操作了病例评审的辅助工作，对病例评审的具体工作流程有了基本把握，对于一些不足和疏漏也有了大致了解，为后期的相关工作积累了宝贵的经验。
2、多方协同，防贫落地
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