出国留学网专题频道证券发行与承销真题及答案栏目，提供与证券发行与承销真题及答案相关的所有资讯，希望我们所做的能让您感到满意！
12-05
同学们在复习证券从业资格考试的时候，一定要多做些真题练习，比如“2015年证券从业资格考试《证券发行与承销》真题回顾”，更多证券从业试题及考试资讯请关注出国留学网证券从业频道。
一.单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合要求)
1.上市公司发行新股时，应披露最近【B】年内资金募集情况。
A.3
B.5
C.7
D.10
【答案解析】：发行人应披露最近5年内募集资金运用的基本情况。
2.由代表股份总数【A】的发起人、认股人出席，创立大会方可举行。
A.超过半数
B.超过2/3
C.超过3/4
D.全部
【答案解析】：根据《公司法》第91条规定，创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
3.【D】负责超额配售选择权的行使和股票的配售。
A.承销团
B.发行人的董事会秘书
C.发行人的授权代表
D.主承销商的授权代表
【答案解析】：在超额配售选择权行使期内，由主承销商指定的授权代表负责行使超额配售选择权及股票的配售。
4.中介机构在协助企业进行改组时应按下列【A】顺序进行工作。
A.资产评估→确定发起人→拟订公司章程草案→公司名称预核准→取得资产评估结果核准
B.确定发起人→公司名称预核准→资产评估→取得资产评估结果核准→拟订公司章程草案
C.拟订公司章程草案→取得资产评估结果核准→确定发起人→公司名称预核准→资产评估
D.资产评估→取得资产评估结果核准→拟订公司章程草案→确定发起人→公司名称预核准
【答案解析】：根据分工原理和效益原则及相关法律的规定一般应按照资产评估→确定发起人→拟定公司章程草案→公司名称预核准→取得资产评估结果核准顺序进行。
5.保险公司次级定期债务，是指【A】。
A.保险公司经批准定向募集的、期限在5年以上(含5年)，本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之后、先于保险公司股权资本的保险公司债务
B.保险公司经批准非定向募集的、期限在3年以上(含3年)，本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之后、先于保险公司股权资本的保险公司债务
C.保险公司经批准定向募集的、期限在5年以上(含5年)，本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之前、先于保险公司股权资本的保险公司债务
D.保险公司经批准非定向募集的、期限在5年以上(不含5年)，本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之前、先于保险公司股权资本的保险公司债务
...09-07
出国留学网证券从业考试网为您整理“《发行与承销》证券从业考试真题及答案（十二）”，朋友们一起来做一做证券发行与承销历年真题吧，预祝所有考生都能顺利通过证券从业资格考试！
【真题1】(单项选择题)自收到中国证监会核准文件之日起( )日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告中国证监会及其派出机构，并予以公告，超过( )个月未实施完毕的，核准文件失效。
A.30、6
B.30、12
C.60、6
D.60、12
【答案】D
【答案】ABD
【名师详解】交易合同应当载明本次重大资产重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，交易合同即应生效。
【真题4】(判断题)上市公司在重大资产重组交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为持股权。( )
【答案】×
【名师详解】上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为控股权。
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证券发行与承销知识点朋友们都掌握了吗？一起来做一做历年真题看看吧，比如本文即主要介绍“证券从业考试发行与承销历年真题（十一）”，下文由出国留学网证券从业资格考试网为您提供。
【真题1】(多项选择题)并购企业面临的风险主要包括( )。
A.市场风险
B.营运风险
C.政治风险
D.融资风险
【答案】√
【名师详解】略
【真题4】(判断题)回售条款相当于债券持有人同时拥有向发行人出售的1张美式卖权。( )
【答案】√
【名师详解】略
【真题5】(判断题)收购要约约定的收购期限不得少于30日，并不得超过50日。( )
【答案】×
【名师详解】收购要约约定的收购期限不得少于30日，并不得超过60日。
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09-07
历年证券从业资格考试真题可以让我们从中看出考试题型及难度，所以真题练习不能少哦，本文“《发行与承销》第十章真题：证券从业考试”，你知道答案吗?那就随出国留学网证券从业资格考试网来了解一下吧。
【真题1】(单项选择题)申请H股上市的公司的持股量最高的前3名公众股东，合计持股量不得超过证券上市时公众持股量的( )。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
【答案】B
【名师详解】按香港联交所最新修订的《上市规则》的规定持股量最高的3名公众股东，合计持股量不得超过证券上市时公众持股量的50%。
【真题2】(单项选择题)首次申请在香港创业板发行与上市的内地企业如具备24个月活跃业务记录，则市值不得少于( )万港元;如具备12个月活跃业务记录，则不得少于( )亿港元。
A.4000、2
B.5000、3
C.4600、5
D.5000、5
【答案】C
【名师详解】如新申请人具备24个月活跃业务记录，则实际上市值不得少于4600万港元;如新申请人具备12个月活跃业务记录，则市值不得少于5亿港元。
【名师详解】以上是上市公司所属企业境外上市必须符合的条件，此外还必须符合：(1)上市公司与所属企业不存在同业竞争，且资产、财务独立，经理人员不存在交叉任职;(2)上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过所属企业到境外上市前总股本的10%; (3)上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易。
【真题5】(判断题)财务顾问应当在上市公司所属企业到境外上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内持续督导上市公司维持独立上市地位。( )
【答案】√
【名师详解】略
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09-07
关于证券发行与承销的真题，你做了多少题呢？比如本文即主要介绍“证券从业考试-发行与承销真题及答案九”，下文由出国留学网证券从业资格考试网为您提供。
【真题1】(单项选择题)储蓄国债不可以进行下列( )事项。
A.提前兑取
B.质押贷款
C.非交易过户
D.流通转让
【答案】D
【答案】C
【名师详解】略
【真题3】(多项选择题)记账式国债的承销程序主要有( )阶段。
A.招标发行
B.场内挂牌分销
C.分销
D.银行间债券市场分销
【答案】AC
【名师详解】场内挂牌分销和银行间债券市场分销都属于分销阶段。
【真题4】(多项选择题)政策性银行发行金融债券应向中国人民银行报送下列哪些文件?( )
A.公司章程
B.金融债券发行申请报告
C.发行人近3年经审计的财务报告及审计报告
D.金融债券发行办法
【答案】BCD
【名师详解】政策性银行发行金融债券应向中国人民银行报送下列文件：金融债券发行申请报告;发行人近3年经审计的财务报告及审计报告;金融债券发行办法;承销协议;中国人民银行要求的其他文件。
【真题5】(判断题)储蓄国债以电子方式记录债权，通过投资者在试点商业银行开设的人民币结算账户进行资金清算。( )
【答案】√
【名师详解】略
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09-07
复习证券从业考试证券发行与承销的时候，一定要做一做历年真题哦，预祝考生们都能取得好成绩!以下资讯由出国留学网证券从业资格考试网整理而出：证券从业考试《发行与承销》真题及答案解析（八），希望对您有所帮助!
【真题1】(单项选择题)( )情况下，可转换债券持有人可以享受一次债券回售的权利。
A.上市公司股票价格下跌
B.上市公司股票价格上升
C.上市公司改变公告的募集资金用途
D.上市公司经营出现困境
【答案】A
【名师详解】当股票价格下降时，可转换债券持有人通过债券回售可以不转换成股票，因而可以避免股票价格下跌带来的损失。
【真题2】(单项选择题)转换价值是可转换公司债券实际转换时按转换成普通股的市场价格计算的理论价值，若以P表示股票价格，R表示转换比例，则转换价值应等于( )。
A.P+R
B.P/R
C.P×R
D.P-R
【答案】C
【名师详解】转换价值等于每股普通股的市价乘以转换比例。
【真题5】(判断题)变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后10个交易日内赋予可转换公司债券持有人1次回售的权利，有关回售公告至少发布3次。( )
【答案】×
【名师详解】变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人1次回售的权利，有关回售公告至少发布3次。
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09-07
2015年证券从业资格考试你已经复习好了吗？历年真题有没有做一做呢？以下资讯由出国留学网证券从业资格考试网整理而出：证券从业考试《发行与承销》第七章-真题及答案，希望对您有所帮助!希望考生们都能取得好成绩
【真题1】(单项选择题)询价增发、比例配售操作过程中，T-5日应进行( )工作。
A.《招股意向书》等文件见报并见于交易所网站
B.询价区间公告见报
C.增发发行
D.确定本次网上网下发行数量
【答案】A
【名师详解】T-5日应将《招股意向书》、《网下发行公告》和《网上路演公告》(如有)见报并见于交易所网站。
【真题2】(多项选择题)下列( )公司不得向原股东配股。
A.资产质量稍有瑕疵但不足以对公司财务状况造成重大不利影响
B.拟配股数量占本次配股前股本总额的40%
C.控股股东未公开承诺认配股份的数量
D.未按《证券法》规定的代销方式发行
【答案】BCD
【名师详解】向原股东配股，除符合一般规定外，还应当符合下列规定：(1)拟配股数量不超过本次配股前股本总额的30%;(2)控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量;(3)采用《证券法》规定的代销方式发行。
【真题3】(判断题)向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。( )
【答案】√
【名师详解】略
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2015年证券从业资格各科考试通过技巧09-07
复习证券从业资格考试，需要朋友们有恒心，专心的复习，多看书做题。以下”发行与承销：证券从业考试真题及答案解析（六）“由出国留学网证券从业资格考试网整理而出，希望对您有所帮助!
【真题1】(单项选择题)( )应当作为公司与交易所之间的指定联络人。
A.总经理
B.董事长
C.股东代表
D.董事会秘书
【答案】D
【名师详解】上市公司应当设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。
【真题2】(单项选择题)发行人董事会所作的“发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”声明应刊登招股说明书的( )。
A.封面
B.书脊
C.扉页
D.目录
【答案】C
【真题4】(多项选择题)发行人及其主承销商刊登的初步询价结果公告至少应包括( )信息。
A.询价对象的数量和类别
B.发行价格区间及确定依据
C.发行价格区间对应的摊薄前后的市净率区间
D.询价对象的报价区间
【答案】ABD
【名师详解】初步询价结果公告至少应包括：初步询价基本情况，发行价格区间及确定依据，发行价格区间对应的摊薄前后的市盈率区间等信息。初步询价基本情况包括询价对象的数量和类别、询价对象的报价区间等。
【真题5】(判断题)招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，所以只要包括招股说明书主要部分的主要内容就行。( )
【答案】×
【名师详解】招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，必须包括招股说明书全文各部分的主要内容
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09-07
在学习的过程中，朋友们除了多看书做题，还可以多做一做历年真题，研究出题规律和题型！以下资讯由出国留学网证券从业资格考试网整理而出：证券从业考试《发行与承销》真题及答案【五】，希望对您有所帮助!更多关于证券从业资格考试等方面的信息，请持续关注本站!
【真题1】(单项选择题)( )是指对股票进行估值时，对可比较的或者代表性的公司进行分析，以获得估值基础。
A.绝对估值法
B.相对估值法
C.平均估值法
D.加权估值法
【答案】B
【名师详解】相对估值法亦称可比公司法，是指对股票进行估值时，对可比较的或者代表性的公司进行分析，尤其注意有相似业务的公司的新近发行以及相似规模的其他新近的首次公开发行，以获得估值基础。
【真题2】(单项选择题)发行人及其主承销商在发行价格区间和发行价格确定后，应当报( )备案。
A.中国证监会
B.中国证券业协会
C.交易所
D.发改委
【答案】A
【名师详解】发行人及其主承销商在发行价格区间和发行价格确定后，应当报中国证监会备案。
【真题5】(判断题)首次公开发行股票公司的主承销商为了合理地确定股票价值而与专业机构投资者进行的直接沟通，这种做法叫做定价前路演推介。( )
【答案】√
【名师详解】略
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2015年证券从业资格各科考试通过技巧
09-07
历年真题是同学们复习证券从业资格考试的法宝之一，通过真题，同学们可以了解到出题规律。那么，“证券从业考试发行与承销第四章：真题练习”，详情请关注出国留学网证券从业资格考试网。
【真题1】(单项选择题)在创业板上市公司首次公开发行股票，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉地履行职责，最近( )年内未收到过中国证监会的行政处罚，最近( )年内未收到过证券交易所的公开谴责。
【真题3】(多项选择题)保荐机构推荐发行人发行证券，应当向中国证监会提交( )文件。
A.发行保荐书
B.保荐代表人专项授权书
C.招股说明书
D.招股说明书摘要
【答案】AB
【名师详解】保荐机构推荐发行人发行证券，应当向中国证监会提交发行保荐书、保荐代表人专项授权书、发行保荐工作报告以及中国证监会要求的其他与保荐业务有关的文件。
【真题4】(多项选择题)发审委委员应当符合下列条件( )。
A.坚持原则，遵守国家法律
B.熟悉证券、会计业务
C.在所从事的领域内有较高声誉
D.没有违法、违纪记录
【答案】ABCD
【名师详解】发审委委员应当符合下列条件：(1)坚持原则，公正廉洁，忠于职守，严格遵守国家法律、行政法规和规章;(2)熟悉证券、会计业务及有关的法律、行政法规和规章;(3)精通所从事行业的专业知识，在所从事的领域内有较高声誉;(4)没有违法、违纪记录;(5)中国证监会认为需要符合的其他条件。
【真题5】(判断题)保荐代表人应当维护发行人的合法利益，对从事保荐业务过程中获知的发行人的信息进行保密。( )
【答案】√
【名师详解】略
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