出国留学网专题频道金融理财栏目，提供与金融理财相关的所有资讯，希望我们所做的能让您感到满意！ 本书分为金融理财基础、金融各行业(专业)理财和金融理财相关知识三个学习单元。分别阐述了金融理财的基本知识、风险防范、理财人员的职业素质、金融理财市场现状与发展趋势以及金融理财产品的销售基本知识与技能。针对银行、证券、基金、保险、信托和外汇等金融专业，本书较系统地阐述了各专业的基础知识和风险、策略以及技能等。此外，还涉及了有关金融理财的法规以及个人所得税收筹划的基本知识与技能。 本书可作为金融和非金融理财专业的高等职业教育或大专的教材；金融 (银行、证券、保险、投资基金和信托)理财专业人员(尤其一线人员)培训用书；对金融理财有兴趣的读者自学用书；理财知识普及的培训用书等。
金融理财人员在回首过去一年工作时，虽然会取得一些成绩，但是还是有不足的地方，下面是由出国留学网小编为大家整理的“金融理财年终工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。
20xx年的工作已经，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总汇报如下：
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标
基金个人任务指标x万，完成x万，完成率x%。理财产品个人任务指标x万，完成x万，完成率x%。理财客户新增户，完成x%。贵金属任务指标万，销售x万，完成率x%。白金卡任务指标x张，完成x张，完成率x%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率x%。
2、学习上
20xx年x月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上
1）、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来x万元。
2）、细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了x多万元的贵金属，为我行增加了x万多元的中间业务手续费。
3）、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4）协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子算业务。
二、工作中存在的不足
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
以上就是我个人20xx年的工作总汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正！
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成...
英国教育体系完善，学习氛围浓厚，是许多出国留学的学生的向往之地。金融理财是许多留学生都喜欢的专业，那么在英国，哪所学校的金融理财专业比较好呢?出国留学网的小编在这里为大家整理了英国留学哪所学校金融理财专业好，望对大家有所帮助。
按照英国《泰晤士报》2012年“好大学指南”(Good University Guide)的会计及金融专业分类，这10所英国大学的排名如下：
1. 德蒙特福德大学(De Montfort University)：第30名
2. 赫尔大学(University of Hull)：第36名
3. 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth)：第37名
4. 西英格兰大学(University of the West of England)：第40名
5. 萨尔福大学(University of Salford)：第47名
6. 格拉摩根大学(University of Glamorgan)：第50名
7. 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University)：第51名
8. 伯明翰城市大学(Birmingham City University)：第64名
9. 伦敦城市大学(London Metropolitan University)：第74名
10. 伍斯特大学(University of Worcester)：未排名
按照英国《卫报》2012年大学排行榜的商务及管理专业分类，这10所大学的排名如下：
1. 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University)：第34名
2. 格拉摩根大学(University of Glamorgan)：第50名
3. 德蒙特福德大学(De Montfort University)：第51名
4. 西英格兰大学(University of the West of England)：第61名
5. 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth)：第63名
6. 索尔福德大学(University of Salford)：第67名
7. 赫尔大学(University of Hull)：第80名
8. 伯明翰城市大学(Birmingham City University)：第91名
9. 伍斯特大学(University of Worcester)：第98名
10. 伦敦都会大学(London Metropolitan University)：第116名
按照英国《独立报》2012年大学排行榜，这10所大学的排名如下：
1. 德蒙特福德大学(De Montfort University)：第34名
2. 西英格兰大学(University of the West of England)：第37名
3. 朴茨茅斯大学(University...
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广州首先将金融理财教育纳入地方课程体系
日前，中国证监会网站刊文称，广东省率先试点将投资者教育纳入国民教育地方课程体系。广州市36所中小学将在今年9月份秋季开学时正式试点开设金融理财知识教育地方课程，参加学生将近一万人，广州也成为国内首个将金融理财知识教育纳入到国民教育地方课程体系之中的试点地区。
日前，中国证监会网站刊文称，广东省率先试点将投资者教育纳入国民教育地方课程体系。文中称，2014年3月，广东证监局向广东省政府建议，以贯彻落实国办发〔2013〕110号文为契机，将金融理财知识纳入国民教育范畴，并在广州市开展试点工作。这一建议得到了广东省政府、广州市有关领导和部门高度重视和大力支持。
广东证监局按照广东省教育厅先试点后推广的意见，在广州市教育局、教研院的大力支持下，收集整理各相关部门的意见建议，组织制订完成了《广州市中小学金融理财知识教育的课程方案》。方案明确了该课程以金融证券基础知识的学习为核心，以培养学生金融理财意识和基本能力、经济素养为基本目标，以塑造学生的正确财富观、理财观为教学理念，力争通过基础教育普及金融证券知识，培育合格金融消费者和投资者，从青少年阶段开始加强投资者教育工作。
试点教材四易其稿，目前已正式出版，并在秋季开学前分发至试点学校供教学使用。教材从中小学生的年龄和心理实际情况出发，以翔实的案例、活泼的语言、生动的漫画，深入浅出地传授金融知识、理财常识。广州市36所中小学将在今年9月份秋季开学时正式试点开设金融理财知识教育地方课程，参加学生将近一万人。
现状：
各校都有理财课程但未成系统
广州市第十六中学是广州市教育局授牌的其中一所广州市财经实验学校。该校校长杨霞介绍，学校的金融理财课程以“综合实践课+金融理论课”的形式开展。其中综合实践课分为校内与校外。校内实践每年有大规模商品交易会，理财网上模拟操作、迎春花市模拟投标，“我的创业梦”论文大赛等。校外实践则是参观银行、证券公司等金融机构。而金融理论课则结合高中的政治经济课程，编写校本教材。其中高一的主题是“理财金钥匙”、高二主题是“一生的理财计划”。君武课程实验班的学生每周三下午上两节课。
除了试点学校外，记者采访了广州多所中小学了解到，事实上许多学校都有开展理财教育，但并未以系统课程的方式固定下来。
龙口西路小学校长尚国银告诉记者，学校每个学期都回组织一起义卖活动或者校园交易会，让孩子们在这个过程中了解基本的经济原理，义卖所得捐给对口扶贫的学校。另外，在思想品德课中也会有相关的专题教育，例如教孩子勤俭节约等。
广东实验中学即将在高一年级开设选修课——如何运作一家公司，其中会涉及财务、金融、理财投资等问题。该校教学主任黄涛告诉记者，学校已经意识到了金融理财教育的重要性，有心打造与之相关的校本课程。
广大附中去年底组织了高一年级的学生前往花旗银行参观学习，并举行了一场与金融有关的辩论活动。这个暑假，有政治老师给学生布置的其中一项作业是读《货币战争》和《经济学原理》。“开展成体系的金融理财教育还是非常必要的，作为一名现代成功人士，需要的不仅是智商、情...
05-08
新加坡ERC学院金融理财学士学位课程学费是多少?这是学生申请ERC学院需要了解的新加坡留学费用中的课程学费一项。新加坡ERC学院是一所致力于提供高品质教育的私立大学，学院教学设施完善，师资力量雄厚，凭借多年良好的办学声誉和教学实力，获得了无数的荣誉和褒奖。下面86留学网为大家介绍新加坡留学费用之新加坡ERC学金融理财学士学位课程学费。
报 名 费：150 新币
学费总计：13500 新币
费用详解：
考试费 4200新币
教材及试验费 免
报名费：5710新币
学生证办理费：120新币
体检费：60新币
机场接送费：200新币
10-22
调查显示，英国人对于金融理财教育的需求在欧洲位列第一。为迎合英国人的这种需求，英国学校也将“从娃娃抓起”，金融理财教育在明年第一次成为各中小学的必修课。
近九成认为应设理财课
由市场研究公司益普索(Ipsos)为荷兰国际集团(INGGroup)银行业务发起的调研显示，在英国，88%的成年人认为学校里应该设置金融理财课程。这一比例在十二个受访欧洲国家中位列最高。而法国则以63%居最低。来自十二个欧洲国家，约1.2万人接受了益普索公司的这项调研。
新课程设置将使金融理财教育在明年第一次成为英格兰各中小学的必修课。而威尔士、苏格兰及北爱尔兰的学校已经开始教授个人理财课程。
理财习惯七岁时就形成
个人理财教育组(Personal Finance Education Group,pfeg)组长特蕾西·布雷克利(Tracey Bleakley)表示：“这个研究说明，英国在理财教育需求方面在欧洲领先，我们同时希望在提供相关教育方面英国也可以起带头作用。”
特蕾西·布雷克利说，“我们需要确保所有学校，包括小学、大学及自主学校都能为学生提供金融理财相关技能与知识，让他们有信心来自我理财。”
英国人强烈支持学校设置理财课程，在调查中仅有12%的受访者表示他们曾在学校上过相关课程，这个比例低于13%的平均水平。
相反，25%的奥地利受访者表示，他们都曾在学校里接受过理财方面的教育。相较于年长人士，更多25岁以下的年轻人上过学校的相关课程。
财务咨询服务(MoneyAdvice Service)今年稍早发布的一份研究显示，许多孩子的理财习惯在他们七岁时就已经形成。
理财教育不仅是学校的事英国的银行也参与进来
为使理财意识深入人心，英国“每个孩子都有一个机会”信托基金与英国巴克莱银行和德意志银行联手推出“每个孩子都‘算账’”项目，让理财课程提前走入小学课堂，使下一代免受金融危机之苦。
参与项目的学校将模拟现实场景设立银行等商业机构，来自商界或金融界的专职人员将提供理财辅导，指导学生如何花钱、省钱、赚钱。以英国西米德兰兹县达德利镇一所小学为例，学校银行“落成”后，学生们每存入1英镑(约合9.6元人民币)，将实实在在获得10便士(0.96元人民币)利息。来自巴克莱银行当地支行的志愿者还将传授学生购物与省钱诀窍，使孩子们对理财有直观了解和真切感受。
“眼下金融工具复杂多样，经济形势变幻莫测，因此对小学生开展理财教育颇具现实意义。”英国《泰晤士报》援引巴克莱银行高级职员迈克·阿马托的话说。
文科生们，想理财还是得学点数学
数学是许多英国小学生头疼的科目，而数学不好也成为精明理财的一大障碍。因此除教授学生如何理财，“每个孩子都‘算账’”项目还将重点帮助那些数学不好的学生。
“每个孩子都有一个机会”信托基金负责人让·格罗斯指出，...
09-14
新加坡ERC学院的课程内容涵盖面广，实用性强，包含专业学术知识及各种实用的工作技能，借此来培养和提升企业家，经理人和学生的学识与技能，使他们在未来的创业生涯中，能真正拥有接受各种现实挑战的能力。
就读于新加坡ERC学院的国际学生，在入学时即与我学院的母公司新加坡企业家资源中心(ERC Holding)签署就业合约，成绩优秀的毕业生，我们保证给予符合其专业学历的工作机会，学生有机会申请新加坡移民。ERC学院的学生就业服务中心(ERC Executive Search)也会竭诚为每一位在校学生提供全面的就业机会。
金融理财荣誉学士课程
新加坡留学网表示，其独特的指导课程包括企业管理和实际商业技能应用，以此来培养学生对发展商业机会的敏锐眼光，帮助学生把握和发现崭新的创业机会，是亚洲最具特色的一流学府。目前共计5000多学生通过ERC接收了卓越的素质教育。ERC也欢迎你的加入，来分享成功的喜悦。
本课程除了提供明显的商业和公共领域的导向外，使学生成为团体和个体有效管理人所需的实际技能。商业荣誉管理学士学位旨在使学生获得成为其所选领域专家所需的思维技能、创新能力和技术知识，考虑到其工作环境和瞬息万变的国际环境，同时，亦注重培养学生个人的商业领导能力。
...07-08
新加坡ERC学院是新加坡教育部注册认可的一所享誉盛名的私立高等教育学府，创立于2003年，隶属于新加坡企业家资源中心。新加坡ERC学院由中国驻新加坡大使馆认证并且学历受到承认。也是新加坡教育信托保障计划认证（EduTrust）和新加坡服务质量监察局素质级资格（SQC）双认证的学校。
在此为大家解析新加坡ERC学院金融理财荣誉学士学位课程：
课程介绍：该课程培养具备金融理财方面的理论知识和业务技能，培养能在银行、证券投资、保险以及其他经济管理部门和企业从事相关工作的高级专门人才。让学生学习金融的基础理论和基础知识，培养学生金融领域实际工作的基本能力。
课程安排：主要学习策略管理、组织行为、当代管理学和金融。
入学要求：大专：通过ERC预科课程（16岁以上初中毕业生可就读）或高中毕业，雅思5.5分。本科：大专或大学本科在读生，视具体情况可以申请免修部分科目；大专或大学毕业生，视具体情况可以直接进入第二年或最后一年课程；雅思6分。
学历证书：本科
证书颁发：英国格林威治大学
学习时间：全日制 32个月课时
注册费：新币$650元(≈人民币3265.67元)
学习费用：新币$30000元(≈人民币150723元)
开课时间：大专：1月，3月，5月，8月，10月；本科：2月，6月，9月。
...
05-01
请问以下这10所英国大学，哪所的金融理财专业最好？
按照英国《泰晤士报》2012年“好大学指南”（Good University Guide）的会计及金融专业分类，这10所英国大学的排名如下：
德蒙特福德大学（De Montfort University）：第30名
赫尔大学（University of Hull）：第36名
朴茨茅斯大学（University of Portsmouth）：第37名
西英格兰大学（University of the West of England）：第40名
索尔福德大学（University of Salford）：第47名
格拉摩根大学（University of Glamorgan）：第50名
牛津布鲁克斯大学（Oxford Brookes University）：第51名
伯明翰城市大学（Birmingham City University）：第64名
伦敦都会大学（London Metropolitan University）：第74名
伍斯特大学（University of Worcester）：未排名
按照英国《卫报》2012年大学排行榜的商务及管理专业分类，这10所大学的排名如下：
牛津布鲁克斯大学（Oxford Brookes University）：第34名
格拉摩根大学（University of Glamorgan）：第50名
德蒙特福德大学（De Montfort University）：第51名
西英格兰大学（University of the West of England）：第61名
朴茨茅斯大学（University of Portsmouth）：第63名
索尔福德大学（University of Salford）：第67名
赫尔大学（University of Hull）：第80名
伯明翰城市大学（Birmingham City University）：第91名
伍斯特大学（University of Worcester）：第98名
伦敦都会大学（London Metropolitan University）：第116名
按照英国《独立报》2012年大学排行榜，这10所大学的排名如下：
德蒙特福德大学（De Montfort University）：第34名
西英格兰大学（University of the West of England）：第37名
朴茨茅斯大学（University of Portsmouth）：第38名
牛津布鲁克斯大学（Oxford Brookes University）：第42名
索尔福德大学（University of Salford）：第45名
伯明翰城市大学（Birmingham City University）：第51名
赫尔大学（University of Hull）：第60名
格拉摩根大学（University of Glamorgan）：第65名
伦敦都会大学（London Metropolit...
01-09
问：请问以下这10所英国大学，哪所的金融理财专业最好？
按照英国《泰晤士报》2012年“好大学指南”(Good University Guide)的会计及金融专业分类，这10所英国大学的排名如下：
1. 德蒙特福德大学(De Montfort University)：第30名
2. 赫尔大学(University of Hull)：第36名
3. 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth)：第37名
4. 西英格兰大学(University of the West of England)：第40名
5. 索尔福德大学(University of Salford)：第47名
6. 格拉摩根大学(University of Glamorgan)：第50名
7. 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University)：第51名
8. 伯明翰城市大学(Birmingham City University)：第64名
9. 伦敦都会大学(London Metropolitan University)：第74名
10. 伍斯特大学(University of Worcester)：未排名
按照英国《卫报》2012年大学排行榜的商务及管理专业分类，这10所大学的排名如下：
1. 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University)：第34名
2. 格拉摩根大学(University of Glamorgan)：第50名
3. 德蒙特福德大学(De Montfort University)：第51名
4. 西英格兰大学(University of the West of England)：第61名
5. 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth)：第63名
6. 索尔福德大学(University of Salford)：第67名
7. 赫尔大学(University of Hull)：第80名
8. 伯明翰城市大学(Birmingham City University)：第91名
9. 伍斯特大学(University of Worcester)：第98名
10. 伦敦都会大学(London Metropolitan University)：第116名
按照英国《独立报》2012年大学排行榜，这10所大学的排名如下：
1. 德蒙特福德大学(De Montfort University)：第34名
2. 西英格兰大学(University of the West of England)：第37...
出国留学网（liuxue86.com）为即将留学的中国学生提供留学新闻：《留学问答：英国哪所金融理财专业好》12月30日报道。
问：请问以下这10所英国大学，哪所的金融理财专业最好？
按照英国《泰晤士报》2012年“好大学指南”(出国留学网 liuxue86.com)的会计及金融专业分类，这10所英国大学的排名如下：
1. 德蒙特福德大学(出国留学网 liuxue86.com)：第30名
2. 赫尔大学(出国留学网 liuxue86.com)：第36名
3. 朴茨茅斯大学(出国留学网 liuxue86.com)：第37名
4. 西英格兰大学(出国留学网 liuxue86.com)：第40名
5. 索尔福德大学(出国留学网 liuxue86.com)：第47名
6. 格拉摩根大学(出国留学网 liuxue86.com)：第50名
7. 牛津布鲁克斯大学(出国留学网 liuxue86.com)：第51名
8. 伯明翰城市大学(出国留学网 liuxue86.com)：第64名
9. 伦敦都会大学(出国留学网 liuxue86.com)：第74名
10. 伍斯特大学(出国留学网 liuxue86.com)：未排名
按照英国《卫报》2012年大学排行榜的商务及管理专业分类，这10所大学的排名如下：
1. 牛津布鲁克斯大学(出国留学网 liuxue86.com)：第34名
2. 格拉摩根大学(出国留学网 liuxue86.com)：第50名
3. 德蒙特福德大学(出国留学网 liuxue86.com)：第51名
4. 西英格兰大学(出国留学网 liuxue86.com)：第61名
5. 朴茨茅斯大学(出国留学网 liuxue86.com)：第63名
6. 索尔福德大学(出国留学网 liuxue86.com)：第67名
7. 赫尔大学(出国留学网 liuxue86.com)：第80名
8. 伯明翰城市大学(出国留学网 liuxue86.com)：第91名
9. 伍斯特大学(出国留学网 liuxue86.com)：第98名
10. 伦敦都会大学(出国留学网 liuxue86.com)：第116名
按照英国《独立报》2012年大学排行榜，这10所大学的排名如下：
1. 德蒙特福德大学(出国留学网 liuxue86.com)：第34名
2. 西英格兰大学(出国留学网 liuxue86.com)：第37名
3. 朴茨茅斯大学(出国留学网 liuxue86.com)：第38名
4. 牛津布鲁克斯大学(出国留学网 liuxue86.com)：第42名
5. 索尔福德大学(出国留学网 liuxue86.com)：第45名
6. 伯明翰城市大学(出国留学网 liuxue86.com)：第51名
7. 赫尔大学(出国留学网 liuxue86.com)：第60名
8. 格拉摩根大学(出国留学网 liuxue86.com)：第65名
9. 伦敦都会大学(出国留学网 liuxue86.com)：第79名
10. 伍斯特大学(...
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